同策研究院 ：2019年15月上市房企拿地金额及面积TOP20

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宁波杭州湾新区绿地的大规模增加，将进一步扩大宁波乃至整个长江三角洲绿地的市场份额和竞争优势。

2019年5月，上市房地产企业收购的土地数量和面积排名前20位

▲数据来源:通策研究所

清单2

2019年1月至5月，上市房地产企业收购土地的数量和面积排名前20位

▲数据来源:通策研究所

列表分析

1、全国市场:

1)交易状态:

▲数据来源:通策研究所

从城市能源水平来看，不同城市的城市整体交易情况有所回升，但存在差异。一级城市的交易面积、交易金额和交易价格同比、环比大幅增长，同比增幅较大；商业用地数量大幅增加。二线城市的交易量较上月略有下降，但同比大幅上升；三是四线城市交易面积逐月增加，同比略有下降，交易价格和金额均同比逐月增加。

5月份，一线城市售出了43块土地，比上个月增加了6块，售出的土地中有13块是住宅用地，与上月持平。在这13块土地中，10块位于上海，1块位于广州，2块位于北京，本月深圳没有出售任何住宅用地。就交易面积而言，本月一线城市规划建筑面积为601.68万平方米，同比增长21.07%，同比增长139.90%。其中，居住用地交易面积113.85万平方米，同比增长1.81%，同比增长313.85%；商业用地交易面积同比增长1440.30%，同比增长364.65%。营业额方面，本月一线城市营业额为335.19亿元，同比增长60.08%，同比增长416.20%。居住用地周转量环比下降0.52%，同比增长443.82%。商业用地周转量同比分别增长1250.68%和649.29%。营业额明显增加的主要原因是营业额面积的增加。从平均底价来看，一线城市的平均底价为5570.84元/平方米，同比增长32.22%，同比增长115.25%。平均价格同比大幅上涨的原因是工业用地占多数，2019年4月和2018年5月价格较低。其中，住宅用地交易平均底价为15937.53元/平方米，同比下降2.28%，同比上升31.38%；商业用地交易平均底价同比上升5.25%，同比上升61.28%。本月，一线城市的商业用地底价同比大幅上涨，主要是因为出售的土地大多位于北京和上海，平均价格更高。

二线城市共售出715块土地，同比下降1.11%，同比下降0.69%；交易面积6308.45万平方米，同比下降5.92%，同比上升13.30%；营业额为2522.45亿元，比上个月下降6.05%，同比增长81.45%；平均底价为3998.53元/平方米，同比下降0.14%，同比上升60.15%。平均交易价格和交易量同比大幅上升，因为去年同月，二线城市工业用地占出售土地的比例相对较高，这降低了价格。

3.本月，四线城市售出了1342块土地。环比增长10.09%，同比下降9.63%；交易面积9759.44万平方米，同比增长17.85%，同比下降7.65%；营业额为2044.2亿元，同比增长57.77%，同比增长15.39%；平均底价为2094.52元/平方米，同比增长33.88%，同比增长24.94%。

2)供应情况:

从城市能源水平来看，一线城市和二线城市的土地供应面积同比和环比均有所增加，但商业用地供应却有所下降。三是四线城市土地供应面积逐月增加，同比下降，商业用地供应逐月和同比都有所增加。

本月，一线城市的供应案例为38起，比上个月增加1起。供应建筑面积530.94万平方米，同比增长78.94%，同比增长167.18%。其中，居住用地112.89万平方米，比上个月增长16.59%，同比增长310.06%；商业用地43.53万平方米，同比下降41.96%，同比下降18.62%。

二线城市的供应病例为828例，比上个月增加50例，增幅为6.43%，比去年同期增加48例。建筑面积供应7234.88万平方米，同比增长3.17%，同比增长19.75%，其中住宅用地供应4112.02万平方米，同比增长12.81%，同比增长93.08%；商业用地供应697.09万平方米，同比增长29.71%，同比增长22.68%

三是四线城市土地供应1549宗，比上个月增加77宗，增幅5.23%。供应建筑面积11225.67万平方米，比上月增长7.20%，比上年下降4.55%。其中，住宅用地供应5634.18万平方米，比上个月增长10.49%，但同比下降5.59%；商业用地供应1387.42万平方米，分别比上个月和去年同期增长31.91%和90.88%。

2.20大房屋企业征地集中地:

从交易量来看，前20名房地产上市企业土地交易量集中度逐月下降，逐月大幅下降。本月，前20名房地产上市企业土地成交额为1876.63亿元，同比下降29.59%，同比上升27.92%。前20名房地产上市企业的土地周转量占全国土地周转量的38.28%，比上月下降25.33个百分点，比去年同期下降7.18个百分点。

从交易结构来看，本月前20名房地产上市企业交易结构集中度逐月下降，环比大幅下降。本月，前20名房地产上市企业的土地面积为3477.44万平方米，同比下降34.61%，同比下降16.26%。前20名房地产上市企业占全国土地交易量的20.86%，同比下降13.48个百分点，同比下降4.48个百分点。

从1月至5月的累计交易量来看，前20名上市房地产企业的征地量和面积集中度略有下降。交易金额方面，1-5月，前20名房地产上市企业总成交额为7924.58亿元，占全国土地交易额的45.21%，同比下降1.15个百分点；从交易建设看，前20名房地产上市企业的总成交量为17306.46万平方米，占全国土地交易建设面积的24.13%，同比下降1.72个百分点。

3.上市品牌住房企业征地比例:

在本月排名前20位的上市房地产企业中，上市品牌房地产企业的土地收购量同比下降，集中度下降；征地面积逐月同比下降，集中度上升。

根据成交量列表，本月前20名上市房地产企业中，有12家上市品牌房地产企业，比上个月减少两家。本月，碧桂园以335.38亿元的征地金额位列前20名，与保利地产(600，048，咨询股)的第二名相差174.14亿元。其他上市品牌房地产企业有龙湖集团、绿地控股(600606)、徐汇集团、阳光城(000671)、金地(600383)、融创中国、华润置地、中南建设(000961)、新城发展和万科。本月上市品牌房地产企业征地1422.64亿元，同比下降30.37%，同比上升26.43%。上市品牌房地产企业征地金额占前20名征地金额的75.81%，比上个月下降0.84个百分点，比去年同期下降0.89个百分点。

4.典型企业分析:

5月，绿地控股收购建筑面积为583.34万平方米的土地，在上市房地产企业的土地收购面积中排名第二，总成交额为129.62亿元，金额排名第四。绿地控股5月份收购了40块土地，主要在长江三角洲地区和二线城市。

从城市能源水平来看，广州有一个建筑面积为54.2万平方米的一线城市。土地为商业用地，绿地拥有项目50%的权益，总成交额22.82亿元，绿地权益11.41亿元。全国共有29个二线城市，建筑面积为375.8万平方米，占本月征地总面积的64.42%，总成交额为85.28亿元，平均底价为2269元/平方米。其中13家位于昆明，建筑面积43.13万平方米，营业额15.33亿元，股权比例100%；9个案例位于宁波，建筑面积243.23万平方米，营业额46.31亿元，占100%的股权。昆明绿地收购的13块地块中，包括8块住宅用地、1块医疗用地和4块商业用地，属于绿地滇池国际卫生城二期。三是在四线城市收购10个案例，建筑面积153.33万平方米，成交额21.52亿元，平均底价1403元/平方米。

本月，绿地控股最大的土地收购项目位于宁波杭州湾新区，共有9块土地，包括6块住宅用地和3块商业及住宅用地。建筑面积243.23万平方米，占5月份征地面积的41.7%。长江三角洲地区一直是绿地投资的重点地区。2018年，长三角地区绿地销售额接近1500亿元，约占总销售额的37%。宁波杭州湾新区作为国家“一带一路”、“长江经济带”和“长三角区域一体化”三大战略的交汇点，在长三角未来发展中具有巨大的发展潜力。因此，绿地多次在宁波杭州湾新区赢得了大量的土地。此前，绿地已在宁波杭州湾新区投资500亿元，打造产业融合、国际化、特色城镇的标杆项目，销售业绩突出。宁波杭州湾新区绿地的大规模增加，将进一步扩大宁波乃至整个长江三角洲绿地的市场份额和竞争优势。