悦涛：阿里的“实体数字化”VS腾讯的“流量投行化”

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阿里巴巴是这一新零售变革的发起者。在过去的三年里，从概念到经验再到现实都被各方所接受，线上和线下的“生态对抗”很大程度上是阿里系统的独角戏。

作者简介:岳涛，原《南方都市报》首席记者、新华社特约研究员

在过去的一年里，中国的传统商业帝国已经完全放弃了发言权，转而投向阿里腾讯的两个新零售阵营。

这场新的零售战争的准备期持续了三年，从阿里苏宁与京东沃尔玛、家乐福、大润发、安百里、永辉、BBK (002251，诊断股票)、银泰、三江、白马开始...

旧贵族和新物种加入了战争。无意中，有一个在线剧透。

2017年，州长们将会联合起来。2018年，战争爆发。

阿里巴巴是这一新零售变革的发起者。在过去的三年里，从概念到经验再到现实都被各方所接受，线上和线下的“生态对抗”很大程度上是阿里系统的独角戏。

腾讯去年在《奔跑在竞技场》中增加了剧情。一个确认:阿里做的是正确的事情；第二是说:我也想玩。

因此，在2018年初，好的节目甚至是台湾:像沃尔玛BBK这样的腾讯商家拒绝使用支付宝，而腾讯员工称支付宝首先开启了这场战斗...

①大润发的数字化:阿里新零售“渡河之战”

3月26日，阿里巴巴首席执行官张勇首次以高辛零售(大润发)董事会主席的身份向股东递交了一封信，这意味着阿里巴巴对中国最大综合超市的深度转型开始了。

阿里收购大润发不仅仅是因为双方的规模和地位，也是因为阿里改造传统业务的雄心。

在过去的三年里，阿里在苏宁投资了家用电器，在百货店收购了银泰，赢得了联华、三江和新华都(002264，诊断股)的区域市场冠军，并在生鲜食品中布置了箱马。

阿里只有一个全国性的、全方位的、大规模的线下业务平台，可以在广度和深度上同时转型升级。

大润发非常适合阿里。与银泰、三江等区域性超市相比，大润发(包括欧尚)覆盖面广，布局均衡。

大润发于1997年进入中国大陆，自那以后的19年里没有一家店铺。在综合超市领域，已经超过沃尔玛和家乐福，营业额达1000亿元。在凯都零售的年度排名中，大润发近年来一直位居第一。

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2017年，大润发在大卖场的市场份额中排名第一，并持续改善

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单店销售:大润发第一

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毛利率仍在一路攀升

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可以说，大润发在传统商业领域已经尽了最大努力。

问题在于接触网。

自2013年大润发开始构建飞牛网并于2014年推出以来，已经过去了四年。既不飞也不牛。

像大多数传统超市一样，在线下战无不胜的大润发，无论是在线经营还是产品化，都无法打破游戏。

该公司前董事长黄明端(音译)在距离大润发总部一公里的地方看着阿里旗下的博克斯玛先生，说“博克斯玛先生就是我一直想做的新鲜东西”，但大润发就是做不到这一点。

大润发不仅做不到，而且博世马生鲜的创始人后羿在负责京东物流的时候，与刘一起提出了做线下生鲜的想法，遭到了拒绝。

线上和线下相结合的新零售不能理解很多，但可以做得不太好。

爱情是盲目的。线上老板和线下老板只是牵手。

大润发的规模和布局可以说是承上启下。传统商业霸权+新零售的四年尝试和中国第一家综合超市的升级改造离破茧成蝶只有一步之遥。

因此，此次收购比以往任何一次都要彻底，阿里巴巴首席执行官张勇亲自掌管高辛零售董事会主席。

阿里巴巴有三个提升大润发“新零售”的核心战略:门店数字化转型、多业态多渠道发展和重新定义大卖场。

在高辛零售的年度报告中，也展示了即将到来的数字转型:

张勇在给股东的信中说:

(阿里对大润发的转型升级)是中国商业零售史上规模最大、覆盖面最广、受益人数最多的系统升级之一，足以改变中国整个零售格局。

在过去的三年里，阿里从点到点、从浅到深、从线上到线下积累了足够的交易经验，大润发被视为阿里新零售的跨河战役。

腾讯2:我站在金钱和交通的边缘

去年下半年，腾讯突然对新零售发起猛烈攻击，投资永辉超市(601933)、BBK、Vipshop、家乐福和万达商业。与京东、品多多和沃尔玛一起，它也举起了新零售的旗帜。

(照片:招商证券(600999，诊断))

但是因为它与阿里的出发点不同，立场也完全不同。与阿里的革命情怀和商业热情相比，腾讯更像一家交通投资银行。

也就是说，实体经济运营商对交通资本运营商。

马刚才谈到了腾讯投资零售业的想法，在it界的领军人物中:

首先，它有利于支付。付款背后有金融服务。

第二，云的发展。云计算的未来是支持物理行业的大数据，并使用人工智能来处理云中的大数据，我认为这是所有企业都必须做的。如果我们联系紧密，我们的云将会有更多的优势。

第三，还有一个非常重要的广告效果。有这么多线下和品牌所有者，他们习惯于推，散发传单和传统广告，但效率不高，大部分钱都浪费了。将来，如果我们使用数字手段，在我们的社会系统中最好采用效果广告方案。这决定了未来我们的互联网能否成为一个基于广告收入的平台，这一点非常重要。

一句话:腾讯从事腾讯云、支付和特效广告的新零售业务。

“我们不做零售，我们甚至不做生意，我们只做连接器，做基础工作，并帮助您构建云和人工智能等基础设施。”

回到岳涛之前所说的:阿里从里到外，腾讯从外到内。

特别是在业务上，阿里是在运营的基础上寻找出口，而腾讯是在占领外部流量后寻找运营模块。

到目前为止，腾讯的主要业务是基于人际关系:社交互动、游戏、阅读、视频和支付。

这些连接是高度产品化的、仪表化的、在线的，不是繁重的操作，而是给腾讯带来了大量的用户和高频流量。基于交通松弛的授权仍然是肤浅的联系。

腾讯永远不会做任何繁重的业务，但交通投资银行+交通收获。

对于被投资者来说，腾讯不会深度渗透和整合，只会提供流量支持，谁做得好，谁就会付出更多。交通投资银行，真诚不欺我。

另一方面，腾讯也利用获得的数据来反馈其社交、支付和云生态。腾讯自己的巨大流量需要用有效数据填充，即所谓的流量收集。

这是两方面的结果:

1.腾讯的新零售阵营是巨大的，但它是独立的、不相关的，没有协同效应。腾讯没有统一的运营策略，更不用说供应链管理了。

2.在腾讯的流量加持和不干预政策下，一些另类品种，如离线的永辉和在线的多多，不能被排除。

永远站在外围，永远凝视深渊，帝企鹅的姿态。

③

平台化和碎片化之战

3月8日的女神日当天，Box首席执行官侯逸凡兴奋地宣布:“2018年是新零售业爆发的一年。”

前几天，京东物流的前负责人也节省了京东“传统物流”的高额成本，因为新的零售物流注重智能化和分散化。

与京东相比，阿里是分散的，但与腾讯相比，它是一个统一的平台。

迄今为止，这种平台化一直保持着压倒同行的趋势:b2c和c2c齐头并进，云计算大数据提前布局，线上线下结合优化，新场景不断出现。

一个巨大的智能商业帝国正在逼近。在昨晚天猫双十一的媒体见面会上，阿里首席执行官张勇也多次提到，阿里新零售应该数字化改造中国现有零售资产的85%以上。-阿里总是毫不掩饰自己的欲望。

因为占社会零售额85%的线下零售行业不知道北方在哪里，如果没有数字化转型，体验和效率就不会提高。

阿里的意思大致是:只有我能做到。

阿里之所以这么做，是因为这条线上的大部分闲置流量都被腾讯控制了。在网上寻找突破的成本和必要性远远低于从需要数字转型的线下业务开始。

回顾过去三年的商战历史，阿里可以跳出原来的框架，攻击自己！我不得不佩服阿里戈的勇气和能力。

然而，腾讯不是一盏省油的灯。企鹅从不与阿里对抗，而是把o2o操作的繁重工作交给别人，看着外面的火，从火中取出栗子。

腾讯知道它不擅长生态再经营，但擅长港口产品开发，如社交和支付工具。

单从这一点来看，腾讯可能永远也不想从B到C穿越到现场。不管谁想接通，你都得给我付费才能上网。

当然，这不仅仅是等待有人来支付通行费。腾讯的优势在于分散的社会生态，这是最合适的社会分配模式。例如，世界各地的微型企业都非常活跃。

然而，这种东西的分布具有很强的爆发力和很弱的可控性。如果你不小心，你将成为一个黑色油漆和黑色的金字塔计划。

从自身优势出发，腾讯将越来越多地押注社交电子商务，而不是比阿里的自营电子商务更重的京东。

最好的模式可能是微型企业和台商之间的模式。例如，最近发生了很多争斗，据说这得到了腾讯的大力支持和乐观。

按照目前at巨头的模式，阿里将越来越物化，以经营为核心竞争力；腾讯会越来越重视网络游戏，更新用户体验，流量永远不会停止。

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