风口起兮“云”飞扬—云计算重塑IT产业格局

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云是一种按需计算资源，它帮助企业降低成本并扩展企业it能力边界。2017年，全球公共云市场(仅考虑核心链接)为1047亿美元(同比增长26.8%)，中国市场为近250亿元人民币(同比增长45%)。国内公共云市场的渗透率仅为4.7%，明显低于全球平均水平(7.6%)和美国(12.7%)，相当于四五年前美国市场的水平。

云是一种按需计算资源，它帮助企业降低成本并扩展企业it能力边界。2017年，全球公共云市场(仅考虑核心链接)为1047亿美元(同比增长26.8%)，中国市场为近250亿元人民币(同比增长45%)。国内公共云市场的渗透率仅为4.7%，明显低于全球平均水平(7.6%)和美国(12.7%)，相当于四五年前美国市场的水平。欧美大型企业正在加速向云的迁移，国内市场也已经启动。据估计，到2020年，全球公共云市场将超过2000亿美元，其中美国将超过1100亿美元，是目前的1.8倍，接近20%的渗透率临界点；国内市场将超过110亿美元，接近2017年的三倍。全球云市场继续高速增长。

海外云计算市场已经非常成熟，亚马逊、微软和salesforce几十倍的股价上涨已经证明了云计算公司的巨大投资价值。相比之下，国内云计算市场正处于爆炸式增长的早期阶段，阿里巴巴云(Alibaba Cloud)的收入持续翻番，2017年的收入超过112亿美元。

从it行业的发展过程中，我们可以看到资产在不断的亮化:从20世纪60年代的大型计算机到70年代的小型计算机，再到80年代的c/s计算，再到90年代的pc计算，直到21世纪云计算的发展，未来很有可能向两个方向发展:一是技术上的连续横向云化；其次，业务是纵向推进的。

自2009年以来，美国股市经历了9年的科技牛市，标准普尔指数上涨196%，纳斯达克指数上涨340%，其中云计算企业表现尤为出色。美国云计算企业有两大特点:第一，独角兽具有最通用的saas第二，大多数独角兽企业善于利用资本进行经营。据统计，美国有29家云计算独角兽企业，其中90%以上是saas企业，中值13.8亿美元，平均23.84亿美元。整体企业规模小；企业成为独角兽的平均时间为4年，平均时间为5.6年，呈下降趋势。k .根据l盖茨的数据，saas是全球风险投资的一个活跃领域。2016年，融资金额高达280亿美元，共举办了2，721场融资活动。云计算的未来前景也可以从云计算持续火热的投资中看到。

数据来源:中国招商证券(600999，诊断股票)

数据来源:公司年报，中信证券(600030，诊断股票)

回顾过去，国内企业的信息化水平仍然较低，国家政策的支持和云计算的成本优势将加速企业信息化的进程。凭借市场理解和政策优势，当地制造商有望成为国内企业信息化和saas的主要受益者。从阿里巴巴云的客户单价和支付客户规模来看，国内公共云市场的主要客户仍以中小企业为主。根据目前国内云计算的行业发展速度，国内大型企业向云的迁移预计将在4~5年内开始。未来几年，ICT预计国内公共云市场将继续保持30%以上的收入增长率。我们相信，未来5-10年仍将是国内云计算市场保持快速增长的黄金时期，产业高度繁荣的持续时间将明显长于欧美发达市场。同时，我们预测，到2020年，国内公共云市场的渗透率将接近11%，相应的规模将超过110亿美元，比目前高出近两倍。

通过4月17日至18日的华为全球分析师会议，我们还可以看到华为也在加大努力，改造人工智能和云计算。华为指出，人工智能和云计算战略有两层含义:一是华为的人工智能和云计算转型，利用数字化提高运营效率和创新速度；第二，满足客户的数字化需求，促进企业运营和商业模式的转变。

从政策角度看，政府参与推动行业发展，云计算企业潜力巨大。工业和信息化部发布了云计算17年发展三年行动计划。根据前瞻性行业数据库和idc圈数据，2017年中国云计算市场规模达到671.9亿元，同比增长30.5%，预计未来三年增长率将接近27%。

2017年，云计算的渗透率持续上升，亚太地区尤其是中国增长迅速，云计算日益成为it基础设施。云计算产业链涉及很多环节，独角兽企业有望在各个领域诞生。参照美国市场，独角兽企业有望诞生于国内的paas和saas领域。移动物联网正在向物联网时代演进，云计算市场的数十亿数据必将迎接各方的竞争。在中国，云计算领域的独角兽企业很少，资本关注正处于从iaas到paas和saas的发展阶段。未来，许多独角兽企业有望诞生于paas和saas领域，尤其是saas领域。