孟庆江：从全球视野简析中国稀土资源开发利用政策

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从近年来稀土产品出口结构的变化可以看出，氧化钇的出口量逐年增加，形成了出口量大、价格低的局面。因此，保护中国重稀土资源的战略优势才是国家收储的真正意义。

作者:孟庆江，中国稀土工业协会稀土合金分会秘书长，江西省稀土学会常务副秘书长

迄今为止，中国仍是稀土资源储量最丰富、品种最齐全、品位最高的国家，也是全球稀土产品供应最多、市场领先的国家。因此，国家将稀土资源视为重要的战略资源。随着世界各地稀土资源的发现，中国在世界稀土储量中的份额逐渐下降。此外，国家鼓励国内稀土企业和资本走出去开发海外稀土资源，导致稀土进口产品在国内稀土市场的比重逐年上升。随着澳大利亚莱纳斯公司、美国钼公司、越南等国外稀土企业在马来西亚的稀土工厂投产，全球稀土产品供应多元化格局逐步形成。这一市场发展趋势值得相关部门关注。

据国内外有关部门和个人的不完全统计，目前全球稀土资源中约81%属于轻稀土资源，其中约46%为有开采条件的轻稀土资源，22%为中国。澳大利亚的氟碳铈矿、印度的独居石、美国的帕斯山轻稀土矿、俄罗斯的混合矿、越南的轻稀土矿和缅甸的离子稀土矿都有一定的开采规模。随着镨钕市场的不断扩大，这些国家和地区的稀土分离能力和产量也在不断扩大，达到45000-50000吨/年的规模，预计到2018年将上升到6.0吨/年。除了满足日本和西欧市场对镨和钕的需求外，相当多的产品已经进入中国市场。根据2017年6月稀土产品进口统计，2017年上半年稀土进口总量为12945吨(实物)，同比增长60%。轻稀土产品多元化格局已经形成。

而全球重稀土资源约占17%，其中中国约占6%，中国有开采条件的重稀土资源占80%以上。大多数海外资源开采起来极其昂贵，而且没有开采价值。只有与中国接壤的缅甸开采了一些离子型稀土矿物，今年的产能估计为50万吨，明年将达到1.5万吨，这些矿物只能在中国进行分离和加工。根据进口数据，今年上半年从缅甸进口的稀土分离产品为8955吨，明显超过了其矿产品的生产能力。(分析人士认为，中国非法生产的大部分稀土流入缅甸，然后合法地再出口到中国。)。

上述情况表明，中国重稀土资源和产品的主导地位仍然不可动摇，而轻稀土资源和产品的公开竞争是不可避免的。

自2011年以来，为保持稀土资源的战略地位和稀土产业的健康可持续发展，国家下发了《关于促进稀土产业持续健康发展的若干意见》第12号文件。据此，有关行政管理部门先后出台了国家储备和企业储备稀土产品和商业储备。强制性规划管理、行业准入、打击非法生产、整顿稀土产业秩序、稀土增值税专用发票、资源税从价征收、建立六大稀土集团等一系列产业政策措施，在保护稀土这一重要战略资源、规范产业行为、推进绿色环保方面发挥了重要的引领作用。稀土产业集约化发展初具规模。然而，多年来，黑色稀土产业链带来的无序竞争和稀土产品价格的不合理运行并没有得到根本改变，具有特殊战略优势的重稀土资源没有得到有效保护。多元化的国际稀土市场不断冲击中国稀土产品的主导地位，稀土产品的进出口出现逆转，为非法开采和走私创造了一个/0/的局面，导致稀土价格长期下跌，多元化的稀土应用市场发展缓慢。所谓黑色稀土产业链存在的重要原因之一是“总量控制指标”和稀土资源税率的不合理政策因素。总指数不能满足实际的市场需求，造成了空的非法采矿市场，这主要存在于南部。高达27%的资源税税率和南部矿井的高环保税为非法矿井提供了巨额利润。

遗憾的是，自2017年第二季度以来，作为稀土永磁材料基本原料的氧化铋价格已从26万/吨飙升至39.8万/吨，增幅为53%。8月份，氧化铋的价格已达到60万元。/吨，成交价格为50万元/吨；此外，还出现了轻升重降的异常情况(即轻稀土增幅远大于重稀土增幅)，2011年第二季度出现了短期异常高震荡，对后端NdFeB材料生产和应用行业造成了严重冲击。9月份以来，稀土价格明显下跌，稀土市场行情混乱。氧化镨的主流报价为41-43万元/吨，最低报价为40万元/吨。在国家大量储存氧化镝后，氧化镝的价格仍降至过去6年的最低价格115万元/吨，稀土市场没有价格。

稀土行业运行中的诸多异常现象正引起相关国家领导人和行业各界的普遍关注。工业和信息化部稀土办公室通知六大稀土集团率先稳定稀土市场价格并及时出售。没有得到积极的回应。形势要求我们客观合理地分析和探索其内在原因，把握稀土产业的运行规律，寻求对策，及时调整政策。江西稀土学会副秘书长孟庆江在听取协会部分会员单位和学会意见、听取后端企业对行业运行状况的反映的同时，向国家稀土行业管理部门提出以下建议。

1.根据国内外稀土市场需求特点和多元化趋势，调整稀土资源发展政策，保持和加强中国稀土产品在全球市场的领先地位；从我国稀土进出口统计和国内外稀土市场分析可以看出，国内外对稀土产品的需求有其自身的特点和规律。国内领先的稀土市场是以镨、钕、铽等产品为主要原料的钕铁硼永磁材料；国外稀土市场主要集中在美国、日本和西欧等发达国家。其主导稀土市场为催化剂、高端金属结构材料、高端钕铁硼磁体、特种陶瓷等领域，以镧、铈、钇、钆等稀土产品为主，国外镨产品自给自足。因此，可以认为国内外市场对稀土产品的需求是多样化的；马来西亚莱纳斯工厂的轻稀土分离能力为25，000吨，已满负荷生产。除了满足日本和西欧稀土永磁企业对镨钕产品的需求外，50%的产品供应中国。稀土的高价缓解了这家已经负债10亿美元的公司的生存危机。刺激莱纳斯和其他海外稀土企业不断扩大生产；对于西方军工、航空空航天等高端领域不可或缺的高性能中重型稀土产品，需求很小。虽然它很重要，但它并不主导稀土产品市场。此外，就数量而言，国内稀土市场占全球稀土市场的70%以上。中国将主宰全球市场是不可避免的。多元化的全球稀土市场对中国稀土资源的有效利用是一件好事，但绝不是坏事。国家在制定稀土资源开发利用政策时，不能忽视这一现实。作者认为国家应及时释放轻稀土，控制重稀土。

2.充分认识稀土永磁材料的生产和应用在国内稀土市场中的主导作用，及时调整稀土开采和冶炼指令性计划管理的运行模式；自2000年以来，我国稀土产品的应用市场一直在不断变化，稀土永磁材料及其应用领域发展迅速。稀土产品的消费量逐年增加，占国内稀土市场的60%以上，主要消费镨、铽、镝等产品。，形成十六种稀土元素市场的不平衡。大量高含量稀土产品(镧、铈、钐、钇等)。)库存过多。根据稀土永磁材料近三年的产量估算，为了满足国内新材料产业发展的需要，综合回收后稀土矿物的总供应量应至少为15万吨，不包括不再在总量控制计划范围内的独居石供应量，即稀土矿物的合理总量控制指标应在15万吨左右。目前，10万吨的总目标远远不能满足市场需求。因此，在发布国家稀土指令性计划时，应充分重视这一市场特征，使计划与市场的结合更加准确，防止计划脱离市场流于形式。建议根据镨、钕的市场需求确定轻稀土总量控制指标，根据铽、镝的市场需求确定南方重稀土总量控制指标，鼓励独居石的进口(既能满足镨、钕的需求，又能满足国家战略需要)。同时，要大力鼓励镧、铈、钐、钇等剩余稀土产品的市场开发和全面推广应用，支持全球稀土多元化市场的发展。

3.为了打击非法生产和黑色产业链，我们必须弄清内部原因，标本兼治。国家严厉打击稀土非法开采和冶炼分离，这是维护行业秩序和市场公平、保护资源和环境的重要手段，已经取得并正在取得成效。但是，实践证明，非法采矿和黑色产业链并没有根本改变，甚至还很嚣张！特别是在一些古老的、小的和边境地区，非法采矿正在蔓延。仅仅依靠这种临时解决办法是不够的。只有弄清黑色产业链的内在原因，从政策层面解决生产机制，标本兼治，才能收到事半功倍的效果。我们认为，首先，在稀土资源监管方面，国家应逐步让位于税收、环境保护、资源勘探和采矿许可证等政策的监管；其次，监督的权力和责任应由中央政府下放给地方政府，国家应注重宏观政策的制定和执行监督。要重视政策与市场的关系，合理定位主次关系。第三，严格执法，查处违法行为，提高违法成本。公安法等执法部门直接干预，追究责任部门的责任；同时，我们要走群众路线，加大对举报人的奖励。四是从源头上打击黑矿，规范和有效治理覆盖层开采、境界扩张开采、花岗岩尾矿回收等开采行为，做到公开、公平、公正。第五，建立以六大集团为负责人的机制，管理其范围内的稀土开采秩序，并由国家部委或行业协会实施有效监督。

4.根据我国轻稀土和重稀土资源的不同特点，实施不同的政策措施和管理方法；以包头稀土为代表的中国轻稀土资源和以江西为代表的南方离子型中、重稀土资源在赋存状态、矿物分布、矿物特征、开采技术和工艺条件、区域气候和社会环境等方面存在较大差异。我们应该因地制宜，采取不同的管理方法和政策取向，而不是采取一刀切的政策管理方式。具体来说，像包头白云鄂博这样大型多金属共生的复杂稀土资源必须由国家直接控制，并由大型国有企业经营管理，实践证明是正确、合理和非常有效的；南方离子型稀土资源是一种原矿品位低、赋存状态特殊、煤层浅、分布广的化学矿物。其采矿方法不适合大型企业的集约化开采，但更适合中小型企业的分布式开采。几十年来，江西在离子型稀土矿山管理方面进行了许多有益的探索。陇南模式，即政府与国有企业合作统一管理和民营矿山开采，得到了国家稀土管理部门和行业专家的充分肯定和推广。自2012年以来，实践证明，实行国家直接控制、五大国有企业分业经营的模式是不合适的。因此，国家有必要总结经验，完善我国稀土资源管理理念和模式，实事求是，逐步调整行业管理政策，优化稀土产业政策环境。就个人而言，五大集团应加强对离子型稀土矿的控制，并应在适当时候撤销。同时，中国北方和南方的稀土资源管理和控制政策应因地而异。以包头稀土资源为代表的轻稀土资源要适度放开，指令性计划要转变为指导性计划。以江西为代表的离子型中、重稀土资源的开发应根据市场需求进一步加强，并采取有效措施确保稀土矿产品强制性计划的有效实施。5.理顺政府主导和市场运作的关系，认清国家收储和商业收储的不同目标，创新更有效的政策措施。

让我们简要分析一下今年第二季度以来以镨、钕为代表的轻稀土产品价格暴涨的现状和连锁反应。自去年以来，由于稀土市场长期低迷，国家增加了稀土永磁体用稀土原料的储存量和储存频率(自2016年12月以来，连续储存4次，储存指标为15000吨，实际储存量为5900吨)。然而，稀土永磁体市场的快速增长增加了铋的消耗，这符合不断的稀土生产指令。稀土镨和钕的生产者和交易者不愿出售，购买和储存计划是无序的，这导致囤积和市场投机的雇佣军行为。这就是稀土市场的现状。国家不合理的收储是原因，市场投机是结果。这种因果关系导致了稀土市场的第二次剧烈震荡，并对后端产业产生了非常恶劣的负面影响。这是采购和仓储政策与市场脱节的结果。

因此，我们希望国家认真分析稀土收储政策不当对稀土市场造成的冲击，及时听取行业专家的正确意见，及时将收储对象调整为以钇为代表的重稀土产品。从近年来稀土产品出口结构的变化可以看出，氧化钇的出口量逐年增加，导致出口量大、出口价格低的局面。因此，保护中国重稀土资源的战略优势才是国家收储的真正意义。

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