海日：LNG运输船现状和市场分析

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液化天然气(lng)正以每年约12%的速度增长，成为世界上增长最快的能源行业之一。本文主要介绍了液化天然气运输船在世界和中国的现状，这有利于液化天然气行业掌握所需的信息。

以下是全文:

目前，世界上许多国家都将天然气列为首选燃料，天然气在能源供应中的比重迅速增加，其中液化天然气(lng)正以每年12%左右的速度增长，成为世界上增长最快的能源产业之一。

全球液化天然气海运贸易市场现状

近年来，全球液化天然气生产和贸易日益活跃。液化天然气已经成为一种稀缺的清洁资源和世界石油天然气工业的新热点。为了保证能源供应的多元化，改善能源消费结构，一些主要能源消费国越来越重视液化天然气的引进，中国、日本、韩国、美国和欧洲都在大规模建设液化天然气接收站。主要国际石油公司也将其新的利润增长点转向液化天然气业务，液化天然气将成为继石油之后的另一种热门能源商品。

从需求角度来看，根据国际能源机构(iea)的统计，2015年全球能源消费增长的一半来自天然气。据估计，到2030年，全球天然气需求将达到4.5万亿立方米，比2015年增加约1013亿立方米，年均增长率约为1.73%。就地区而言，中国、印度等亚太地区国家的市场份额较大，是全球天然气需求增幅最大的地区。据估计，从2015年到2030年，亚太地区天然气需求将增加约4650亿立方米，年均增长率为3.5%。

根据国际能源署的数据，从供应角度来看，到2030年，全球天然气供应量将达到4.5万亿立方米，比2015年的产量增加9900亿立方米。由于全球经济放缓、天然气价格上涨等因素，上游投资放缓，部分项目将因市场失灵等原因延期或取消。其中，澳大利亚将保持快速的供应增长，以满足亚洲市场的需求；俄罗斯和土库曼斯坦将实施东移战略，产量将继续保持稳定；美国天然气产量的增长在2025年后将会放缓，但在未来20年，它仍将是世界天然气产量增长的主要地区之一；2020年后，加拿大和墨西哥的天然气将大量投入生产和开发，以弥补美国增长停滞形成的市场空空间；非洲的产出增长将主要来自东非；拉丁美洲的产出增长将主要来自巴西和阿根廷。

中国液化天然气进口概况

截至2017年9月，中国海洋液化天然气进口量大幅增长，年增长44%，达到2220万吨，同比增长29%；中国的液化天然气进口量预计将继续扩大，预计2017年将同比增长38%。

克拉克森的数据

目前，中国的液化天然气进口主要来自澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚、巴布亚新几内亚等国家，主要依靠液化天然气运输船运输至国内沿海接收站，然后再气化，通过管网运输至终端用户。根据进口国的比较分析，澳大利亚连续第二年成为中国最大的液化天然气进口国。中海油澳大利亚长期气源柯蒂斯项目投产后，中石化澳大利亚太平洋(601099，中国)长期气源项目投产。截至2017年9月，澳大利亚液化天然气进口同比增长41%，年进口总额同比增长38%。

克拉克森的数据

中国液化天然气接收站分布

据(中国石油(601857)经济技术研究所)统计，截至2016年底，全国已建成13座液化天然气接收站，具体如下:

1.[广东大鹏液化天然气]](中海油，二期总设计能力:680万吨/年)，2006年投产；

2.[福建莆田液化天然气]](中海油，二期总设计能力:630万吨/年)，2008年投产；

3.[上海洋山液化天然气]](中海油，二期总设计能力:600万吨/年)，2009年投产；

4.[江苏如东液化天然气]](中石油，二期总设计能力:650万吨/年)，2011年投产；

5.[辽宁大连液化天然气]](中国石油，二期总设计能力:600万吨/年)，2011年投产；

6.浙江[宁波lng](中海油，二期总设计能力:600万吨/年)，2012年投产；

7.[珠海金湾液化天然气]](中海油，二期总设计能力:700万吨/年)，2013年投产；

8.[河北曹妃甸液化天然气]](中国石油，二期总设计能力:650万吨/年)，2013年投产；

9.[天津浮式液化天然气]](中海油，二期总设计能力:600万吨/年)，2013年投产；

10.[海南洋浦液化天然气]](中海油，二期总设计能力:600万吨/年)，2014年投产；

11.[山东青岛液化天然气]](中石化，二期总设计能力:600万吨/年)，2014年投产；

12.[广西北海液化天然气]](中石化，二期总设计能力:500万吨/年)，2016年投产；

13.[深圳迪福液化天然气]](中海油，一期设计产能:400万吨/年)，2016年投产。

华北有四个；华东有三个；华南地区有6家，包括8家中海油；3中国石油；中石化2。

从天然气运输的角度来看，主要分为管道天然气和液化天然气液化天然气，后者是前者供气的补充方式。也就是说，管道燃气是中国天然气工业的主要运输渠道。根据液化天然气液化天然气的特点，其布局基本上取决于沿海地区。因此，它侧重于华北、华东和华南。中国北方的液化天然气主要用于“煤制气”的战略需求。华北是重工业地区，能源(煤、石油和天然气)主要用于工业用途(工业气体)，其次是华北居民，他们在冬天需要大量取暖。最初，人们使用煤炭，但现在，通过能源结构的调整，天然气逐渐被使用，液化天然气是主要的调峰用途之一。中国南方的液化天然气主要用于城市燃气需求，其次是工业发电。华南地区是经济发达地区，城市燃气管网完善，生活水平高，从经济和资源两方面来看，都有利于液化天然气市场的发展。

数据来自中国海关

从接收站来看，受中国石化青岛、中国石油如东、曹妃甸接收站进口量的支撑，lng接收站进口量稳步增长，该地区煤改气政策推动了天然气需求的增长。

2017年上半年，中国液化天然气平均进口价格为321.35美元/吨，同比下降35.27%；长期液化天然气的进口价格主要与日本清算的原油相关。在低原油价格的影响下，液化天然气的进口成本下降。

2017年下半年，中国石化天津分公司和中国海洋石油有限公司第二天然气接收站有望投产，在天然气需求总体增长的支持下，预计2017年下半年液化天然气进口将继续保持较高的增长速度，年进口量预计将超过3500万吨。

南海已经成为全球液化天然气贸易的主要通道

2016年，全球近40%的液化天然气贸易或约4.7万亿立方英尺的液化天然气贸易是通过南中国海路线进行的。其中，马来西亚和卡塔尔这两个主要的液化天然气出口国，占2016年南海液化天然气贸易总额的60%以上。尤其是马来西亚，因为其液化天然气出口设施靠近南海，所以其所有液化天然气出口都是通过南海路线进行的。2016年，卡塔尔近一半的全球液化天然气运输是通过南海路线进行的。

2016年，澳大利亚约23%的液化天然气出口将通过南海，而印度尼西亚只有29%的出口将通过南海。这两个国家剩下的大部分出口是通过菲律宾东部和台湾进行的，绕过南海，到达日本、韩国和中国北部。

通过南海航线的四个主要液化天然气进口国是日本、韩国、中国和台湾。2016年，这四个国家占南海航线液化天然气贸易总额的94%。中国三分之二以上的液化天然气进口通过南海，台湾高达90%的液化天然气进口通过南海。

在过去的五年里，中国的液化天然气进口量翻了一番多，从2011年的0.56万亿立方英尺增加到2016年的1.2万亿立方英尺。然而，新增液化天然气进口的一半以上被运往中国北方的港口，而没有经过南海航线。

根据2017年国际能源展望，中国有望在2018年前超过韩国，成为全球第二大液化天然气进口国，并在2040年接近日本的液化天然气进口水平。

全球液化天然气运输船队形势

据统计，到目前为止，全球共有465艘液化天然气运输船，包括23艘浮式储存和再气化装置(frsu)和29艘4万立方米及以下的液化天然气运输船，总吨位约为4646万吨。

拆除的液化天然气运输船数量相对较少。自2013年以来，共有13艘液化天然气运输船被拆除，船龄一般超过30年。目前，共有140艘液化天然气船持有订单，总计1460万吨，占目前液化天然气运输船队总运力的32%(吨)，其中12艘液化天然气船低于4万立方米，其余128艘液化天然气船高于4万立方米。从目前手持订单的情况来看，17万m3超大型lng船的订单占很大比例(约105)，因此大型lng船将是未来的发展方向。在接下来的两到三年里，这些订单将会陆续交付。即使考虑拆解，2019年全球液化天然气运输船队将达到600多艘船，与当前形势相比，船队规模在数量和载重量方面将增加约35%。在全球经济增长疲软、航运市场持续低迷的背景下，尽管全球液化天然气需求仍保持稳定增长，但液化天然气运输船队的运力仍保持快速增长，需求增速明显低于运力增速。未来，液化天然气运输船队的能力将处于供大于求的局面。

综上所述，在全球经济复苏乏力、航运市场持续低迷的背景下，液化天然气运输船的航运市场短期内不容乐观。然而，从长远来看，全球环境保护立法越来越严格，新兴经济体和国际航运市场的运输需求越来越好，液化天然气运输船队的发展仍然值得期待。

中国液化天然气运输船队的发展

目前，中国进口液化天然气所使用的大部分运输船属于国际船东。然而，随着中国液化天然气进口的快速增长及其在国际液化天然气贸易中地位的提高，中国自建的液化天然气运输船队将逐步形成。

2014年7月，招商局能源运输有限公司(简称“招商局轮船(601872)”和中海集团公司(简称“中海发展”)宣布将分别为俄罗斯亚马尔液化天然气项目建造6艘破冰液化天然气船。该项目每年将从俄罗斯进口300万吨液化天然气。“Yamal”计划实施后，中国目前有25艘正在建设和计划建设的大型液化天然气运输船，其中一艘最晚交付时间定在2020年，中国的大型液化天然气运输船已逐渐大型化。

据报道，随着中国对液化天然气需求的不断增加，液化天然气买家和船东正逐步加大对液化天然气船舶运力的控制，并在全球液化天然气运输市场中发挥着重要作用，成为日益引人注目的力量。这一趋势对于培育和拓展中国液化天然气航运和建筑市场具有重要意义，并将为这一链条中的能源、运输和航运企业带来诸多机遇。

预计到2020年，中国将组建一支拥有30多艘大型液化天然气运输船的船队。如果每艘液化天然气运输船每年有18次航行，中国自己的液化天然气船队将能够承担超过3300万吨的液化天然气进口，或者将满足中国的大部分液化天然气进口需求。

据统计，中国液化天然气进口量正以每年247万吨的平均速度增长，而大型液化天然气运输船每年仅增长1艘(约6万吨)。液化天然气产能和需求之间不匹配，未来仍有许多发展。

中国的液化天然气运输船队是随着中国的液化天然气进口项目逐步建立和发展起来的。目前，中国自己的液化天然气运输船队规模和能力有限，液化天然气进口主要依靠国际船东的液化天然气运输船队。随着中国液化天然气进口的稳步增长，液化天然气作为中国主要能源的地位也日益提高。目前及未来几年，中国液化天然气运输船队的运力难以满足《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》(以下简称《意见》)中提出的“国内货物和国内运输”的要求，中国液化天然气运输船队的规模和运力仍有/0/的大幅增长。据估计，到2019年，中国液化天然气运输船队将达到近30艘，中国液化天然气运输船队的规模和能力将逐步扩大。

中国自建液化天然气船概况

目前，液化天然气运输船有三种基本船型，即法国的tz mk. iii(薄膜货舱)、法国的gt no 96(薄膜货舱)和挪威的moss(球形货舱)，薄膜货舱占主导地位。建造液化天然气运输船比建造油轮需要大量的劳动力和更高的技术，并且具有极其严格的质量控制系统，这是造船业最严格的技术要求之一。特别是，密封系统的建造需要特殊的设备和装置以及熟练的人员，并且必须获得制造密封系统的许可证。因此，全球液化天然气运输船的建造能力是有限的。中国有21艘在役和改建的液化天然气运输船，如下表所示:

其中，中国沪东中华建造的液化天然气运输船为标准型，采用gtno96仓储系统。

液化天然气燃料船在中国的应用概况

中国从2010年开始研究和应用液化天然气燃料动力船舶改装。2010年8月，湖北西兰天然气有限公司成功改造“武302”号拖船液化天然气燃料，并在武汉成功开展海上试航。

目前，开展船舶油改气业务的企业主要有昆仑能源有限公司、北京陆游贸易有限公司、湖北西兰天然气有限公司、港中燃气有限公司、新奥燃气有限公司、中国长江航运集团公司、中国石油冀中电力总厂等。国家海事局、船级社以及江苏、安徽、湖北等地的相关部门也非常重视和支持试点示范项目。

小型液化天然气运输船的市场状况

目前，全球有29艘小型液化天然气运输船在运营，占全球液化天然气运输船总容量的不到1%。主要船东来自挪威、日本、法国、北爱尔兰和马来西亚。世界上中小型液化天然气运输船的数量和容量相对较少，国际上对液化天然气运输船的需求主要集中在大型液化天然气运输船上，因为它们成本较低，运输效率较高。但是，与国外需求市场不同，lng船主要用于中国的二、三级lng转运市场，水运市场仍在空怀特，因此国内lng贸易需求较大。此外，与小型液化天然气运输船活跃的日本和北欧相比，中国拥有更广阔的领土、更长的海岸线和更密集的内陆水网。更重要的是，中国的人口和制造规模远远超过日本和北欧，这决定了中国液化天然气运输国内贸易市场未来具有巨大的发展潜力。

随着液化天然气进口的持续增长，主要用于大型液化天然气进口接收站和卫星站之间沿海和内陆水域双向转运的中小型液化天然气运输船市场将迎来投资热潮。

近日，交通部批准了首批获得中国沿海和内陆水域液化天然气运输船资格的两家企业，即中海油能源发展股份有限公司和浙江胡阿祥船务有限公司(浙江胡阿祥)。其中，中国海洋石油总公司的两艘3万立方米的液化天然气船已在江南建成，浙江胡阿祥的一艘1.4万立方米的液化天然气船，造价4亿元人民币，也已于3月份在启东丰顺船舶重工有限公司(启东丰顺)开工建设。根据中国船级社的资料，中国正在建造的第一批区域性液化天然气船是这三艘船之外的另外两艘，即大连INTAI集团有限公司的一艘28，000立方米的液化天然气船和浙江元和船务有限公司的一艘30，000立方米的液化天然气船，它们都被归入中国船级社。

中国长江航运集团与中海石油天然气与电力集团、中海油能源、中国航天三江集团在湖北武汉签署四方协议，大力发展液化天然气水路运输市场，带动相关产业发展，实现产、供、销一体化。

中国液化天然气产业链概况分析

液化天然气是一个典型的产业链，它形成了从上游勘探开发到中游储运再到下游配送的完整产业链。从气源角度看，可分为陆上气源液化和海上液化天然气进口。上游天然气开采和生产包括勘探、开发、净化、分离和液化。主要石油公司(中石油、中石化等。)从事天然气生产。在过去的几年里，液化天然气工厂的产能迅速扩大。就液化能力而言，中石油排名第一(占四分之一)，民营企业积极参与，广汇能源(600256)和宁夏哈纳斯分别排名第二和第三。

中游液化天然气贸易和运输，包括油轮运输、装卸船运输、码头站(包括储罐和再气化设施)和供气干线管网建设。内陆液化天然气主要通过油轮运输。气田生产的天然气经液化天然气厂液化后，通过油轮运输至东部沿海消费区。海外液化天然气被运送到港口接收站，并在接收站气化。大部分液化天然气被加热和气化，然后通过管道运输，一些液化天然气通过油轮直接运输到其他地区。

液化天然气有许多下游终端用户，可用于许多领域，如汽车(液化天然气/压缩天然气)、工业、民用、发电厂、分布式能源等。在发电领域，由于液化天然气和煤炭的价格比较差，需要政策推动，而调峰电站是主要的。在民用领域，液化天然气在没有管网的地区被用来替代液化石油气。中石油的业务覆盖整个油气产业链，主要集中在上游和中游地区(中游管网的勘探、开采和石油暂时占据全国80%的份额)；中石化的业务覆盖整个油气产业链，专注于下游(炼油和化工)；中海油的业务偏向于整个离岸产业链。因此，中海油拥有八个与其业务部署密切相关的股权液化天然气接收终端站。

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