泽平宏观：美国疫情严重、甩锅中国与中方应对

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正文:任泽平恒大研究院李建国

引言自3月中旬以来，美国已成为世界上疫情最严重的地区，导致库存和债务急剧下降，经济关闭，深度衰退和失业率急剧上升。为什么美国如此严肃？他们在美国反映了什么样的制度问题？你为什么抛弃中国，甚至要求赔偿？它将对全球产业链和中美关系产生什么影响？？

目录

目前，美国是世界上疫情最严重的地区

1.1美国确诊病例和死亡人数居世界首位

2.2至少在5月中旬之后，美国的疫情将明显缓解

原因分析:误判、麻痹和自满、联邦制度

2.1在疫情初期，美国政府误判并错过了防疫时间窗口

2.2麻痹和自满延缓了防疫措施的实施，其实施有赖于人们的自觉

2.3美国的政治联邦制导致各州缺乏统一的防疫计划

2.4然而，美国有足够的医疗资源和科技力量来提供战胜这一流行病的关键力量

美国粉碎了中国，逆转了全球化，中国做出了回应

3.1产业链的本土化，反全球化思潮的重新出现

3.2倾销中国和世卫组织，恶化中美关系

3.3中国回应:做好自己的事情是最基本的

目前，美国是世界上疫情最严重的地区

1.1美国确诊病例和死亡人数居世界首位

截至2020年4月15日，美国共有640，000例诊断和28，000例死亡，分别占世界的31%和21%，成为世界上最严重的疫区。虽然美国在1月份宣布进入紧急状态，并实施了一系列防疫措施，但在过去一周，美国新诊断病例数仍保持在每天约3万例，新增死亡约2000例，疫情依然严重。

从区域角度看，美国的疫情主要集中在东西海岸，仅纽约、新泽西、密歇根和加利福尼亚的累计确诊病例和死亡人数就占美国死亡总数的一半左右。

1.2至少在5月中旬之后，美国的疫情将明显缓解？

根据中国和韩国的经验，疫情的发展需要经过新增加的拐点和现有的拐点，即第一个拐点和第二个拐点，才能逐步缓解。

根据数据，美国在4月10日达到了第一个拐点，而第二个拐点尚未到来。因此，美国确诊病例的数量在短期内将进一步增加，医疗系统将面临最严峻的压力和挑战，这将在4月下旬第二个拐点到来后逐步缓解。根据中国的经验，疫情的明显缓解时间预计在5月中旬之后。

目前，美国的疫情已经对军事、经济和社会秩序产生了巨大影响。目前，美国军方有1500多名士兵感染了新冠肺炎肺炎，其中海军感染更为严重，而太平洋上的四艘空母船(601099)都已被感染。其中，美国“罗斯福号”已感染600多人，被迫在关岛进行“深度清洗”。五角大楼和印度太平洋司令部表示，疫情不会影响航空母舰的战备状态。在社会秩序方面，据美联社报道，亚特兰大、洛杉矶等地的枪支商店正在蓬勃发展，一些商店的销售额增加了30%-40%，这在一定程度上反映了社会恐慌。

原因分析:误判、瘫痪和自满、联邦制度？

2.1在疫情初期，美国政府误判并错过了防疫时间窗口

美国政府在疫情初期误判了新的冠状病毒，并将其视为“大流行性感冒”。1月初，中国向美国通报了新的皇冠疫情，1月中旬，疫情开始向泰国、日本等地区蔓延。然而，美国各行各业普遍将新皇冠肺炎疫情视为“大流感”，政府一再向公众保证，美国人面临的感染风险非常低。2月26日，美国总统特朗普在新闻发布会上表示，新型冠状病毒在美国传播的风险“非常低”，疫苗研发“进展迅速”，美国已采取“一切措施应对”，同时指责民主党人“夸大疫情”和“恐慌市场”。

病毒检测的停滞导致确诊病例数量的扭曲，这使得防疫时间窗口至少推迟了一个月。第一例新冠肺炎肺炎于1月19日出现在美国西雅图，但一个月后确诊病例的数量增长非常缓慢。2月12日，疾控中心宣布发送到各州的新冠肺炎肺炎检测试剂盒有缺陷，不能正常工作。从那以后，美国各州长期以来都面临着测试能力不足的问题。在这种情况下，疾控中心要求只有同时符合发热和严重下呼吸道感染症状，并排除流感和其他呼吸道疾病的可能性，且患者有在中国旅游的历史或与确诊患者有过密切接触的患者才能同意进行检测，检测费用高达3000美元，必须由患者自费支付。截至2月20日，美国确诊病例数仅增加到15例，确诊病例数的扭曲瘫痪了政府和社会各界的防疫意识。2月下旬，韩国、意大利等国相继实施了严格的防疫措施，甚至对一些城市实施了封锁。然而，美国在整个2月份基本上没有干预经济活动和社会活动，政府的不作为将防疫时间窗口推迟了至少一个月。

2.2麻痹和自满延误了防疫措施，而防疫措施的实施取决于人们的意识？

由于自满，美国在疫情爆发后仍未能及时实施严格的防疫措施。长期以来，美国各行各业都形成了一种超级大国的自满情绪，而随着美国医疗资源的丰富，当美国各地出现明显的疫情爆发迹象时，防疫工作却没有得到足够的重视。3月2日，纽约州爆发了一场流行病，但州长科莫表示，“纽约拥有世界上最好的医疗系统”，“我们认为情况不会像其他国家那样糟糕”，但随后疫情急剧恶化。直到3月16日，纽约在多次犹豫之后关闭了学校和餐馆，并在3月22日发出了家庭订单。进入3月下旬后，包括纽约在内的许多州被迫寻求帮助，原因是呼吸机短缺和采购受阻。3月30日，美国海军医疗船“舒适号”进入纽约，面对严重的疫情，纽约的医疗资源已经透支。

美国的防疫措施主要是保持社会距离，避免大型集会，依靠人们的意识。3月10日，美国确诊病例累计超过1000例。第二天，特朗普发表了全国电视讲话，3月13日，他宣布全国进入紧急状态，并提出了防疫指导方针。然而，美国有着自由民主的社会形态，诸如严格的城市封锁和国家孤立等措施正面临着巨大的阻力。因此，保持社会距离、避免大型聚会、关闭学校餐厅等措施是主要措施，依靠人们的自我意识，实际效果需要进一步观察。例如，在纽约实施封锁令后，仍有许多人聚集在公园、篮球场、游乐园等场所，最后纽约市政府不得不关闭这些场所。

2.3美国的政治联邦制导致各州缺乏统一的防疫计划

在美国的防疫工作中，州政府有很大的自主权，每个州都有不同的步骤，打自己的仗。联邦政府和州政府有不同的权利界限。在疫情中，联邦政府主要负责海关检疫、信息发布、防疫指导等。，但州政府负责制定和实施州内的具体政策，并拥有更大的自主权。例如，特朗普曾表示，他将考虑封锁纽约、新泽西和康涅狄格州的部分地区，但遭到纽约州长科莫的反对，称这是联邦政府对纽约的“宣战”。一方面，这种分散的权力结构避免了一刀切的防疫政策，使每个国家的政策适应当地情况，实现了防疫和控制与经济发展之间的良好平衡。然而，它也使得美国各州在本国疫情爆发后往往采取严格的防疫措施，这也是疫情在美国蔓延的原因之一。与此同时，它还导致各州在采购口罩和呼吸机等医用材料方面相互竞争。

2.4然而，美国有足够的医疗资源和科技力量来提供战胜这一流行病的关键力量

美国人均医疗资源领先世界，有效避免了医疗挤兑。以病床数目为例，虽然美国普通病床的平均数目约为欧美国家的平均水平，但美国的icu病床数目为110，000张，平均每100，000人有35张病床，在绝对和相对数目上均居世界首位。足够数量的icu床位保证了治疗重症病例的能力，有效地避免了医疗流失，这也是目前美国没有广泛的社会恐慌的一个重要原因。

美国强大的医学科技有望在美国乃至全世界的疫情防控中发挥关键作用。美国的医疗技术在世界上具有绝对优势，其在R&D的投资占世界总额的一半以上。辉瑞、默克、吉列、强生、美敦力、雅培等公司在药物、疫苗和医疗器械的研发方面拥有强大的R&D实力和话语权。目前，美国各大制药公司基本上都在研发治疗新冠肺炎肺炎的药物、疫苗或检测技术，如Gilead开发的Redcevir、moderna公司开发的mrna疫苗以及众多新的检测技术等。这些研究和发展可能在未来大大减少甚至结束新冠肺炎肺炎的全球威胁。自3月底以来，美国全面启动了全国性的检测模式，在包括沃尔玛、cvs在内的许多线下商店设立了免费的病毒检测点，检测能力迅速提升。雅培和其他公司也开发了新的高便携性核酸检测技术。目前，每天的检测次数保持在10万次以上，累计检测次数达到290万次，每千人检测次数为8.9次。病毒检测的广泛覆盖使社会防疫更加准确和高效。4月10日，美国副总统伯恩斯表示，将很快进行大规模的抗体检测，以便让新冠肺炎的免疫接种人群首先重返工作岗位，减少防疫工作对经济和社会的影响。目前，新冠肺炎第一批免疫接种人员已经重返工作岗位。此外，谷歌、苹果等科技巨头也在建立新冠肺炎信息网站和开发新冠肺炎肺炎联系人追踪工具方面发挥了作用。

美国粉碎了中国，逆转了全球化，中国做出了回应

3.1产业链的本土化，反全球化思潮的重新出现

这种流行病客观上促进了发达国家对制造业的重视。由于新冠肺炎疫情的影响，疫情严重的国家普遍面临口罩、防护服和药品等医用材料的短缺，而出口国一度限制出口，这使得各国认识到医用材料制造业的重要性。因此，在疫情爆发后，制药行业可能首先重塑全球产业链。例如，法国总统马克龙表示，法国必须在面具生产方面完全独立，并重建其国家主权。

此外，全球汽车行业也显示出供应链简化的风险在蔓延。例如，美国、日本、韩国等国家的汽车制造商因中国零部件供应问题而暂停生产，因此汽车产业链可能在疫情爆发后部分撤出中国。

发达国家可以以医药和汽车为先导，引导未来重点产业链的定位，改变世界主要产业的产业链格局。

从中长期来看，制造业的反全球化不符合历史发展趋势，但从短期来看，发达国家的政府和企业拥有一定的市场。一方面，许多跨国企业本身有一定的动机在疫情发生后分散生产基地以降低供应链风险；另一方面，这种流行病造成的全球经济衰退已经使发达国家面临失业潮的风险。数据显示，近1700万美国人在过去三周内申请了失业救济，政府有动机促进制造业和就业的回归。

目前，日本已经启动了一项22亿美元的贷款计划，支持日本企业将其中国生产基地转移到日本或其他国家。白宫经济顾问委员会主任Coudereau也表示，美国应该支付100%的费用来支持中国企业返回美国。然而，由于中国在劳动力数量和质量、产业支撑环境、基础设施、市场空空间等方面具有强大的全球竞争优势，对全球企业具有明显的吸引力。

3.2倾销中国和世卫组织，恶化中美关系

美国政治家在中国抛弃了这种流行病，反映了民粹主义倾向。3月19日，美国总统特朗普在新闻发布会上提到“中国病毒”，指责中国，随后抛弃了民主党和世界卫生组织(世卫组织)，并停止资助世卫组织。根据民意调查，这些政客的言论有一定的民意基础。3月17日，美国民调机构拉斯穆森(Rasmussen)报告称，42%的美国人认为中国应该赔偿美国疫情造成的损失，而36%的人认为不应该。随着疫情恶化，4月5日的另一项民意调查显示，72%的美国人认为中国应该对全球疫情负责，71%的美国人认为制造业应该回归美国，69%的美国人喜欢特朗普的贸易战，54%的美国人认为中国应该向美国支付赔偿。

美国、英国、澳大利亚和印度等国家开始对中国提出索赔，一些政治家和非政府组织是主要的发起者。3月13日，美国佛罗里达州一家律师事务所宣布，已对中国政府提起集体诉讼，要求中国政府赔偿“未能完全遏制病毒”数十亿美元。当地法院将于5月1日举行听证会。3月24日，美国参议院和众议院提出了一系列法案，涉及对中国的索赔。3月31日，澳大利亚国会议员克里斯滕森表示，他将“收回达尔文港和中国公司租用的农田”，作为所谓的“疫情补偿”。4月4日，印度法学家委员会和律师协会就印度新型冠状病毒问题向联合国人权理事会起诉中国，索赔20万亿美元。4月5日，英国智库亨利·杰克逊协会发布了一份报告，将这一流行病给中国造成的世界经济损失抛在一边。前副总理达米安·格林(Damian Green)带领15名保守党成员联名写信给首相，希望通过国际法院向中国“索赔”3510亿英镑。

新冠肺炎疫情在美国的加剧可能会恶化中美经贸关系，改变世界秩序。对此我们应该有一个清晰的认识和准备。第一，美国应对新冠肺炎疫情反应缓慢、无序，导致疫情爆发，对经济、金融和社会产生深刻影响，表明其公共卫生体系和联邦体系存在诸多漏洞，灯塔暗淡无光；第二，在疫情爆发后，美国一些政客粉碎了中国和世卫组织，并停止资助世卫组织。他们没有做出有效和有远见的努力来预防和控制这一流行病，维护世界秩序，而且缺乏责任感；第三，美国的一些政客言行极端。中国疫情爆发后，美国商务部长罗斯不仅拒绝表示同情，还认为中国疫情将有助于制造业回归美国。一些政客要求中国赔偿，威胁说如果中国不赔偿，美国将考虑用中国持有的美国国债来偿还债务。因此，基辛格预言，新冠肺炎的肺炎大流行将永远改变世界秩序。

3.3中国回应:做好自己的事情是最基本的

1.在巩固疫情控制成果的同时，要注重恢复工作和扩大内需，帮助企业在中国安全生产，成为全球疫情的避风港。面对欧美疫情的混乱局面和印度疫情的迅速爆发，只要中国做好自己的事情，相信全球企业都会做出理性的选择。

2.无论人们如何推测中国和美国的脱钩和去中国化，对企业来说都是非常理性和现实的。我们只需要做我们自己的商业环境，包括新的数字基础设施。这是企业降低成本、感到安全和赚钱的最后一句话。根据摩根士丹利的研究，这种流行病已经让全球跨国企业意识到，下一阶段的产业更加依赖数字基础设施。中国碰巧增加了对5g和数据中心的投资，商业基础设施的优势进一步扩大，而不是削弱。

3.新基础设施建设是兼顾短期有效需求扩大和长期供给方改革的最有效途径，是最有力的出发点，也是利国利民的国策。从需求方面来看，新的基础设施将有助于扩大有效需求，稳定增长和就业，服务于消费升级，更好地满足人们对更美好生活的需求。在供给方面，新的基础设施将有助于扩大有效供给，释放中国的经济增长潜力，并为中国的创新和发展创造基本条件，特别是抓住全球科技创新的最高点。我们要做好工作，使“新基础设施”真正在稳定增长、弥补不足、调整结构、促进创新、造福民生方面发挥重要作用。

4.要清醒地认识到，中美贸易摩擦是长期的、严重的，它被遏制在贸易保护主义的旗帜下，我们最好的回应是改革开放。中国真正的问题不是美国，而是它自己，如何建立一个高水平的市场经济和开放体系。贸易战本质上是一场改革战。