新能源汽车竞争格局将重构

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□林，厦门大学能源政策研究所所长

特斯拉最近宣布，将调整中国工厂生产的标准延寿3型汽车的起价。由于可以享受新能源汽车补贴，起步价从原来的35.58万元降到了29.905万元。消息发布后，a股新能源汽车板块和特斯拉概念车板块的股价一路走高。毫无疑问，特斯拉的降价显示了其抢占中国新能源(600617)汽车市场份额的雄心和对中国市场消费潜力的信心，这将对中国新能源汽车产业产生严重影响，甚至可能重构国内新能源汽车市场的竞争格局。

有利于提高中国电力系统的效率

中国是世界上新能源汽车产销量最大的国家，也是世界上新能源汽车产业链和增量市场最大的国家。因此，在分析特斯拉降价的影响和中国制造商的应对策略之前，有必要阐明在中国发展新能源汽车的意义。

新能源汽车提供了使用清洁能源的可能性，并有助于减少空的气体污染。此外，新能源汽车可以大规模替代石油，从而降低中石油(601857)对国外的依赖，为保障能源安全发挥延伸作用。作为一个石油消费大国，对国外石油依赖的迅速上升将直接威胁到经济的稳定增长，开发新能源汽车是实现大规模石油替代的重要途径。

更重要的是，未来新能源汽车将成为中国清洁高效电力系统的重要组成部分。随着收入水平的提高，未来我国居民和商业用电将保持每年大幅增长，高峰负荷将大幅增加，这也对电力系统的成本和效率提出了更高的要求。新能源汽车可以在低负荷期间充电，在高峰负荷期间放电，从而使电网达到峰值，使负荷曲线变平，提高了电力系统的效率，大大降低了系统成本。中国发展新能源汽车的重要性表明了电动汽车在中国的巨大市场潜力。

加快新能源汽车企业的优胜劣汰

在这种背景下，特斯拉强势进入中国市场，并以惊人的速度完成了产业布局。2019年1月，奠基仪式在上海特斯拉工厂举行，第一批3款车型于12月交付。通过在中国选择当地供应商，特斯拉降低了生产成本和运输成本，规避了进口税，并使车辆成本大幅下降。根据特斯拉的财务报告，其上海工厂的3型生产线的生产成本(单位产能的资本支出)比美国工厂降低了近65%，这也是国产特斯拉大幅降价的基础。由于特斯拉的质量优势，较低的价格将会给消费者带来巨大的吸引力。笔者认为，特斯拉的大幅降价将对国内新能源汽车产业产生三方面的影响。

首先，为了抑制新能源汽车的投机，国内制造商将追求工艺和提高质量。几年前，由于高额的财政补贴和汽车生产成本的快速下降，资本市场出现了大量的投机行为。进入新能源汽车市场的跨境资本投机性更强，投资更少。今年，由于燃料汽车大幅降价和补贴下降的影响，新能源汽车销量大幅下降。新能源汽车产业整体发展缓慢。此外，特斯拉汽车的价格已经下降，这一次，投机将得到有效遏制。特斯拉价格的下跌迫使国内新能源汽车企业提高质量，中国制造商在强大的同时也要强大，这是一个现实的生存问题。

二是加快世界主要传统国际汽车公司在中国的投资布局，加快国内新能源汽车公司优胜劣汰。特斯拉的降价也吸引了包括宝马(BMW)、大众(Volkswagen)和戴姆勒(Daimler)在内的全球主要传统汽车公司的关注，未来将不得不加快在中国的新能源汽车投资。随着动力电池制造商松下、lg Chem、三星sdi等企业陆续加速进入中国，国际知名的传统汽车企业正在逐步努力。中国新能源汽车市场正处于发展的关键阶段，这需要大量的参与者培育市场和新的投资来激发市场活力。2020年，中国新能源汽车市场将呈现“外资+合资+自主”三股力量并存的局面，市场竞争的加强将有助于国内新能源汽车企业实现优胜劣汰。

第三，提升中国新能源汽车产业链。特斯拉汽车实施降价战略，主要是因为中国成熟而庞大的新能源产业链以及相应的规模效应。在汽车行业，零部件企业的发展与汽车制造商的定位密切相关。目前，国产3型零件早期的国产化率为30%，预计到2020年中期将达到70%，到年底将接近100%。供应链的逐步本地化一方面将实现特斯拉产能的释放，成本将进一步大幅降低；另一方面，它将为国内供应链企业带来增值，提升国内电动汽车的整体供应链。同时，特斯拉的发展将有助于提高中国新能源汽车产业的技术水平，降低国内新能源汽车的成本。因此，正如大众汽车推动了中国汽车产业体系的发展一样，特斯拉的降价将对中国新能源汽车产业链升级和降低成本起到积极作用。

迫切需要加大收费基础设施建设

特斯拉的降价也意味着中国的新能源汽车将进入低成本、高质量的发展阶段。中国新能源汽车面临的主要矛盾已经改变。从制造汽车到支持基础设施建设，政府需要增加收费基础设施建设，以适应新能源汽车的增长。2019年，特斯拉在中国新建了112个超级充电站和874个充电桩。目前，有300多个超级充电站，覆盖140多个城市。超级充电桩的数量已经超过2300个，目的地充电桩的数量也已经超过2100个。这意味着特斯拉车主可以在全国各大城市找到相应的充电站进行快速充电。相比之下，国内新能源汽车企业的充电基础设施建设相形见绌。以威来汽车为例，目前只有119个配套电站。从目前新能源汽车的增长速度来看，公共收费设施在时间、占地成本和投资上难以实现规模化发展。因此，在住宅小区、单元停车场和停车场推广充电桩是可行的。

新能源汽车发展的矛盾焦点已经从制造汽车的成本转移到基础设施上，这就要求政府支持充电设施进入千家万户。目前，政府规定新建住宅区应当建设收费设施或者预留建筑安装条件，但在现实中实施起来并不容易。因为很难理清电网、房产、车主和安装者之间的利益。该物业没有额外利益，也没有动机协助和管理新设备；旧住宅小区分布容量太小，需要扩容改造，相应的成本承担主体不明确；业主只愿意支付费用，不愿意支付额外费用；安装人员需要利润来激励。明确各方的利益和责任是推广充电桩的关键。