东盟能持续成为中国最大贸易伙伴吗

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自1975年中国与东盟建立定期双边经贸合作与磋商机制以来，双边经贸一直保持着频繁而密切的发展趋势。

近年来，全球化趋势逆转，全球贸易保护主义猖獗。在新冠肺炎疫情的持续影响下，全球金融市场动荡不安，许多国家的经济陷入低迷。然而，中国与东盟之间的贸易却逆势发展。2020年1月至4月，东盟成为中国最大的贸易伙伴。双边贸易结构不断优化，合作领域不断深化，对双边、次区域和区域经贸战略关系产生深远影响。

摘要:通过分析影响中国与东盟贸易的内外因素、双边贸易商品结构特征和国别特征，展望中国与东盟贸易的总体发展趋势，并提出促进中国与东盟贸易发展的政策建议。

贸易结构不断优化升级

“在中国从东盟进口的商品中，初级产品和农产品(000061，诊断库存)的地位稳步上升，机电产品由进口导向型向出口导向型转变，出口到东盟的劳动密集型产品比重也有所下降。因此，中国与东盟的双边贸易结构不断优化升级。”

自20世纪70年代建立正常的双边经贸合作与磋商机制以来，中国与东盟之间的贸易呈现出快速发展的趋势。自1975年以来，中国与东盟国家先后签署了一系列双边或多边协议，如贸易、航运、投资保护和避免双重征税等。双方都给予对方最惠国待遇。双边经贸合作定期磋商机制的建立有利于双方的互利交流。2000年后，中国与东盟的贸易互补性继续增强。2019年，中国从东盟进口总额为2816.7亿美元，占全年进口总额的13.59%。从不同国家来看，中国从马来西亚和越南的进口总值最高，均超过600亿美元。2019年，中国对东盟的出口总额为3602.8亿美元。其中，越南、新加坡和马来西亚的出口贸易规模最大，均超过500亿美元。2020年1月至4月，受新冠肺炎疫情和英国退出欧盟疫情的影响，东盟成为中国最大的贸易伙伴。

中国与东盟双边贸易的商品结构也在不断优化。20世纪90年代以前，中国与东盟国家贸易的商品结构主要是资源型产品，2000年以后，转向机电产品和高科技产品，贸易互补性增强。20世纪90年代以前，中国对东盟的出口主要是农副产品和纺织品；进口主要是原材料等初级产品。20世纪90年代以后，机电产品和高新技术产品的进出口量和比重逐年增加。2000年，中国对东盟的机电产品出口约占东盟出口的40%；2000年，从东盟进口的机电产品和高科技产品分别占东盟进口总额的43%和32%。

自2000年以来，中国与东盟的贸易结构互补性明显增强。第一，随着中国需求的增长，中国从东盟进口的初级产品比例有所增加；二是中国从东盟国家进口的农产品比重增加，品种种类多样化；第三，中国从东盟进口的能源产品增速相对较大，但比重有所下降；第四，由于外部市场需求疲软、人民币升值导致生产成本上升等因素，2008年以来，中国对东盟劳动密集型产品出口增速明显放缓；第五，近年来，中国对东盟机电产品出口保持明显增长趋势，机电产品进口比重下降。东盟是中国最重要的电力工程承包市场之一，中国与新加坡、越南、马来西亚等东盟国家的电力工程合作项目刺激了中国向东盟出口机电产品。

受新冠肺炎肺炎蔓延和国内严格隔离预防措施的影响，2020年第一季度，我国外贸进出口同比下降6.4%，但我国对东盟的进出口却逆势而行，同比增长6.1%。2019年，中国对欧盟、美国、东盟、日本和韩国等主要贸易伙伴的出口分别占全年出口总值的17.12%、16.72%、14.41%、5.73%和4.23%。随着疫情的爆发和中美贸易关系摩擦的加剧，2020年第一季度，东盟超过美国，成为中国仅次于欧盟的第二大出口贸易伙伴，出口占中国第一季度出口总额的16.2%。根据今年4月的数据，中国与东盟、欧盟和美国之间的进出口分别占总量的14.4%、14.3%和11.6%。东盟作为中国最大贸易伙伴之一的地位得到巩固和提升。5月份，东盟略微落后于欧盟，占中国进出口总额的14.1%，但东盟作为重要贸易伙伴的地位不容低估。

东盟在中国贸易合作中地位上升的原因是从内部来看的。在贸易产业类别层面，一是能源贸易合作发展迅速，中国与东盟贸易总体拉动率达到1.7%；二是中国与东盟的集成电路贸易大幅增长，带动中国与东盟进出口贸易总额增长3.3%；第三，中国与东盟农业贸易合作发展迅速，直接得益于中国与东盟签署的相关协议。实施自由贸易区的红利进一步释放，贸易门槛降低。

从外部因素来看，首先，中美贸易摩擦的升级刺激了中国与东盟之间的贸易。鉴于贸易替代效应和贸易摩擦，中国和美国都增加了从中国和美国以外的经济体的进口。在这方面，中国从马来西亚、越南、菲律宾和泰国的进口有很大的增长潜力。一些跨国公司倾向于将生产转移到中国和美国以外的国家，越南是生产转移的一个重要目的地。投资对贸易的拉动作用将促进东盟的整体对外贸易。第二，目前像英国的“英国退出欧盟”这样的重大事件表明，全球化已经进入减速和转型阶段。虽然全球化的大趋势没有改变，但新阶段的全球化减速可能会影响中国原有的贸易结构和发展趋势，改变其长期的贸易惯性。第三，美国和欧洲在新冠肺炎疫情下遭受了严重的经济损失，影响了对华进出口规模。各国严格的入境管制措施和防控措施，加上国际航班的减少，对中国与欧美之间的货物和服务贸易产生了负面影响。

随着美国、欧盟和中国等主要贸易国之间的对外贸易受到影响，东盟国家和中国加深了相互依存。短期而言，美国的疫情在未来六个月仍将十分严重，美国最近的国内动荡加剧。继英国的英国退出欧盟之后，欧盟经济受到疫情的深刻影响，东盟仍将有机会在年内成为中国最大的贸易伙伴。随着全球疫情的结束和中美贸易摩擦的缓和，美国也有可能加强与中国的贸易关系。从中长期来看，欧盟、东盟和美国可能与中国保持最密切的贸易合作关系，这三个经济体都有条件和动力成为中国最大的贸易伙伴。

贸易合作的良好前景

“从经济增长前景、劳动力供给和成本、双边国际分工和区域经济一体化的角度来看，中国与东盟之间的贸易发展前景依然广阔。”

尽管疫情下中国与东盟的贸易发展环境不利，但从经济增长前景、劳动力供给和成本、双边国际分工和区域经济一体化等方面来看，中国与东盟的贸易发展前景依然广阔。东盟分阶段成为中国最大的贸易伙伴绝非偶然。

东盟经济体发展迅速，成为推动全球经济增长的重要引擎。持续的经济增长和人均国内生产总值的上升将为中国-东盟经贸关系的发展创造良好的需求环境。

一些东盟成员国人口众多，人口密度高，为产业转移提供了丰富的低成本劳动力。廉价劳动力是东盟在国际分工中切入全球产业链的优势，可以吸引成本驱动的外资，直接加入中国等贸易伙伴的加工环节。随着中国劳动力成本上升、资源价格上涨和人民币升值，中国外贸加工企业的利润缩水，一些外资企业已经转移到东南亚。自2008年金融危机以来，随着中国制造成本的上升，超过35%的鞋类订单被转移到东南亚。东盟国家劳动力相对较低，可以支持它们成为劳动密集型产品的出口国，中国与东盟的经贸关系将进一步稳定和深化。

中国在国际分工中的地位逐步提升，中国与东盟的贸易互补性稳步增长。中国曾经基于比较优势参与国际分工，依靠劳动力成本和数量优势成为劳动密集型产品的主要出口国。由于中美对外贸易关系在中长期受到负面影响，中国与其他地区经济体的经贸合作可能会更加密切。随着中国企业创新技术水平和产业质量的提高，中国在国际分工中的地位逐步提升，中国产业在全球产业价值链分工中从低端上升到高端。由于东南亚人口基数大，劳动力成本低，劳动密集型产业向东南亚转移已成为必然的发展趋势。在东盟受益于产业转移的同时，中国也加强了产业升级、高端技术产品出口和知识密集型服务等贸易结构优化，东盟与中国的贸易互补性稳步增强。

扩大区域产业合作，促进区域经济一体化发展。在优化中国与东盟经济体贸易商品结构的同时，产业领域的合作进一步深化。中国和东盟根据各自的产业结构特点和发展优势，通过多种贸易方式，深化农业、制造业和服务业的交流与合作；以产业链为基础，最大限度地发挥双边互补性，促进区域经济一体化发展。具体而言，深化广西、云南等省在资源禀赋和地理位置上的优势，将资源和劳动密集型产业转移到中西部边境城市乃至周边国家，优化国内经济发展结构；利用良好的经济互补性，实施中西部地区与东盟国家的跨区域、跨境合作，如利用云南优越的地理、地质条件，促进云南与东盟在水电、能源、边境旅游资源等方面的全面开发和深度合作。随着中国电子商务、数据挖掘、人工智能等领域的发展，中国的服务贸易结构不断优化，这将推动中国面向东盟的出口产业多元化发展。

随着区域经济一体化的快速发展，中国与东盟国家就建设高质量的“一带一路”达成了深入广泛的共识，东盟日益成为建设高质量的“一带一路”成果显著的地区。如果东盟“一带一路”周边国家在国际经济活动中以人民币为主要货币，在贸易和投资中更多地使用人民币将有助于防范和降低地区金融风险，增强东盟作为中国最大贸易伙伴的稳定性。中国相对稳定和健康的经济发展水平将为人民币在一带一路周边东盟国家中的“货币锚”地位提供良好支撑。尽管大多数东盟国家仍存在参照美元体系的惯性，但随着人民币汇率形成机制的改革和人民币国际化的推进，再加上经济的稳定发展和市场容量的扩大，人民币将逐步获得其在东盟国家的主要货币参照锚地位。

东盟是建设“一带一路”的重要地区，“一带一路”为双方共同创造顺畅的贸易、互联互通的设施、金融中介、政策沟通和民心所向提供了更好的政策环境，也可以促进中国和东盟国家经济的稳步增长，促进双边贸易和投资的便利化。由于地理位置接近、物流成本低、贸易商品互补性强、区域产业合作不断深化和“一带一路”不断深化，中国与东盟的贸易关系必将取得长足发展。

扩大经贸合作机会

“随着中国与东盟主要国家贸易合作的不断发展，中国各省市与东盟国家的合作以及各种形式的次区域经济合作等多层次经贸合作方式也在不断推进。”

当前，全球贸易保护主义肆虐，国际贸易和投资发展面临严峻挑战。为了更好地促进中国与东盟经贸关系的发展，提出以下政策建议:

首先，利用自由贸易协定减少双方之间的贸易壁垒。准确把握自由贸易协定作为中国-东盟自由贸易区法律基础的重要性。充分利用自由贸易协定的优惠条件，简化双边贸易程序。加强区域信息服务平台建设，加大双边贸易程序和政策的解释和宣传力度。加强对中国-东盟贸易发展的政策跟踪和评估，对可能出现的内外部不确定性进行ik预测，建立预警系统，降低潜在的贸易风险。

第二，提高金融开放程度，促进双方金融体系的相互准入。目前，中国与东盟的金融开放程度还不够，东盟还没有放开在当地开设人民币账户的限制。构建东盟经济金融合作渠道，完善跨境金融交流机制，加强人民币跨境结算、货币交易和投融资服务，对促进中国与东盟区域合作、稳定双边经贸关系具有重要意义。2018年，国务院同意将提升广西对东盟金融开放度作为一项国家战略，为提升中国与东盟经贸合作水平提供有利的金融条件。

第三，调整和升级贸易结构，促进互补贸易均衡发展。中国需要进一步调整和优化贸易结构，促进双边贸易持续健康发展。对于优势互补的贸易产业，可以充分利用东盟国家相对丰富的自然资源，促进中国与东盟国家合作资源的开发。这将有助于缓解国内资源短缺，并扩大东盟国家通过出口赚取外汇的渠道。对于竞争性的贸易产业，如机电、纺织等劳动密集型产业，随着中国的劳动“红利”逐渐消退，中国的产业结构也在不断调整和升级，一些中国需要调整的产业转移到东盟国家。积极推动高新技术产业发展，鼓励更多的高新技术企业参与中国与东盟的贸易。

第四，以“一带一路”为起点，推动中国与东盟贸易关系的进一步发展。“一带一路”将以快速、便捷、低成本的贸易渠道为基础，提升东盟国家的基础设施水平，帮助部分中国企业向外输出产能，合理规避当前国际贸易关系中的各种风险，加强中国与东盟的经贸合作。

第五，改善人民币在东盟国家的使用，促进经贸关系的发展。第一，继续推动人民币成为大宗商品的计价货币。能源和其他商品在中国与东盟的双边贸易中发挥着重要作用。如果这些贸易商品能以人民币结算，东盟就能有效规避美元价值波动带来的汇率风险，东盟相应的出口企业也能获得相对稳定的出口收入。二是提高人民币在产品定价中的话语权。拥有产品或工业原材料的定价权可以使中国在国际分工中处于领先地位。随着我国综合国力的增强，我们逐渐获得了大宗产品的定价权。第三，推动人民币成为电子商务定价的结算货币。中国的阿里巴巴、银联等知名电子商务公司拥有相当水平的跨境支付系统。鼓励国内企业发展通信和网络技术，根据东盟国家的文化传统和支付惯性，提供具有东盟特色的人民币结算服务，促进双边经贸关系发展。

六是推进南通道等区域沟通合作机制的落实。2018年，中国西部10个省市自治区联合提出了“重庆倡议”，共同建设南向走廊。中国重庆将利用铁路、公路、海运等多种运输方式，南经贵州等省，南经广州北部湾等沿海边境口岸，到达新加坡和东盟主要物流节点，实现全方位、多层次、战略性互联互通。推动南通道登陆，可以为中国西部地区与东盟周边国家的经贸交流、人员交流和文化交流带来更多便利，促进中国“陆海联动、东西互助”的开放新格局。

随着中国与东盟主要国家贸易合作的不断发展，中国各省市与东盟国家的合作以及各种形式的次区域经济合作等多层次经贸合作方式也得到协调推进。自2006年以来，中国与东盟国家共同建立了次区域合作机制。2016年，中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国和越南组建并启动了澜沧江-湄公河合作机制，在互联互通、生产能力、跨境经济、水资源、农业和减贫五个领域扩大合作机会，促进城市化和青年交流。中国与由文莱、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾组成的东盟东部增长区保持着良好的双边关系，双方在农业、能源和渔业基础设施建设领域密切合作。次区域合作有助于促进双边经贸合作，实现中国与东盟经济结构的合理调整，打造高端产业链，最终促进区域各级经济的共同发展。今后，应采取切实措施，不断推动各种区域合作机制稳步实施。

(连平，致新投资首席经济学家、研究院院长；刘璐是致新投资研究所的高级研究员