任泽平：互联网+金融 金融机构的变革及机遇（下）

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资产管理业务和投资咨询业务的现状主要是通过网络营销渠道吸引客户开展业务，变化不大。更具体地说，互联网的发展使得许多投资咨询从媒体中脱颖而出，成为一股值得关注的力量。未来，居民对财富管理和投资咨询的需求仍将是巨大的，互联网产品的特点已经深入人心。

作者:任泽平，首席经济学家，恒大经济研究院院长

正文:任泽平甘源恒大研究院

实习生林睿为这篇文章撰稿

互联网的发展给传统金融机构的业务带来了什么样的影响？不同商业模式的影响是什么？这些传统企业未来将如何进一步改变互联网？本文将以互联网程度较高的证券公司业务和银行业务为重点，按照金融机构和业务的先后顺序逐一分析其互联网业务内容。

根据程度，金融机构的互联网转型可以分为三类。主要形式是线下到网上营销，但商业模式没有根本改变；进一步的变革表明，传统的商业模式已经发生了部分变化；最彻底的形式是形成一种全新的商业模式。

对于券商来说:他们的资产管理和投资咨询业务还处于起步阶段，业务营销已经大规模转移到网上，但运营模式并没有发生根本变化。未来竞争的核心在于在提高管理能力的基础上积极适应新的媒体营销模式；其证券经纪、融资融券业务处于第二阶段。业务转型的核心是应用集成，它与经纪人的其他个人业务一起集成到公司的应用中。由此，以前的线下营销已经转变为依靠投资咨询服务和应用程序中的新媒体文案来吸引客户。未来的竞争焦点将逐渐从费率战转向交通战。投资咨询服务的力量和新媒体营销的技巧将成为应用吸引流量的重要工具。但有必要注意的是，融资融券具有推动杠杆作用和顺周期性的特点，后续监管可能会更加严格

对银行来说:他们的理财业务处于第一阶段，与券商整体的资产管理和咨询业务类似。未来进一步发展的重点在于产品在互联网上的二次流通，这有可能通过政府主导的银行金融登记托管中心实现；许多企业正处于第二阶段。存款业务改革的核心是应用集成，主要是指导其他银行的个人业务，如财富管理。二是影子银行和直接银行模式带来的冲击，体现在对传统存款客户的“掠夺”。未来，随着互联网的进一步发展，线下营业网点可能会逐渐停止增加和减少，结构性存款的比例将逐渐增加；贷款业务的变化主要来自小额贷款公司、p2p和直销银行对非传统银行主导的小额贷款的影响。由于小微贷款对情景控制的要求不利于传统银行，这将进一步有利于未来能够深度培育贷款需求情景的互联网公司；银行卡结算业务改革的核心在于第三方支付机构改变了零售支付结算的格式，银行结算业务受到了显著影响。然而，由于法律限制和交易习惯，银行卡业务实际上并未受到影响。未来，由于目前的支付模式比较成熟，进一步发生重大变化的可能性较低；信用信息业务改革的核心是人工智能和大数据改变了传统的信用信息模式，芝麻信用就是典型代表。目前，它是唯一一家拥有代表传统信用信息模式的中央银行信用信息中心，业务互补，无竞争。未来，他们可以进一步合作和共享数据，逐步形成现代人工智能信用信息模式。

除了银行和证券公司，大多数其他传统金融机构仍处于第一阶段，或者根本不受互联网的影响。目前，保险产品和公共基金的销售仍只是网络营销，业务模式没有根本改变。未来，网络保险的发展方向需要更贴近居民的生活场景，在网络企业具有优势的生活场景中寻找产品的分流机会，有别于传统的线下营销。公共基金需要更加注重主动管理能力，才能在互联网竞争中取胜。

除了前两个阶段的上述业务外，目前还出现了一些传统业务的新品种，主要包括:证券投资咨询从媒体及其平台带来了可观的流量渠道，这种模式发展迅速，监管相对空，未来仍有不容忽视的前景；股权众筹，即通过互联网进行的小规模股权融资，由于目前监管仍在落地，机遇和风险并存。今后要密切关注各试点平台的现状和众筹法律法规的出台；无营业网点、通过互联网面向客户、基于股东互联网资源的直接银行业务，将成为未来传统存款业务和小微贷款业务的强劲竞争对手。

风险警示:互联网金融监管过于严格，技术落地应用速度低于预期

1“互联网加金融”:金融机构网络化简介

2互联网证券公司分析

2.1证券经纪业务的互联网

2.2网上证券资产管理业务和证券投资咨询业务

2.3网上证券承销赞助业务和财务咨询业务

2.4基于互联网的保证金交易

3网上银行分析

3.1网上存款业务

3.2网上贷款业务

3.3银行卡业务和结算业务的网络化

3.4其他银行服务的网络化

4互联网对其他传统金融机构的分析

4.1保险机构的网络化

4.2公共基金销售的网络化

4.3私募股权产品的网络化

5总结与展望

4互联网对其他传统金融机构的分析

4.1保险机构的网络化

4.1.1现状:仍然是非主流，相当正常

网络保险业务已经发展了很多年。2011年，中国保监会发布《保险代理人和经纪公司网上保险业务监管办法(试行)》(已废止)，开始尝试规范保险产品网上销售行为。从那以后，许多公司都被中国保监会批准在互联网上开展保险销售活动。

继2015年中国人民银行等10个部门发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》后，中国保监会率先发布了后续配套监管文件《互联网保险业务监管暂行办法》，按照《指导意见》精神规范了保险机构的互联网业务。

然而，虽然网络保险业务近年来频频成为一个“窗口”，也取得了快速发展，但实际上，从数据来看，其比重仍然很低。随着互联网的发展，2016年前互联网保费收入占总保费收入的比重迅速上升。2016年后，由于中国保监会对部分短期寿险产品和投资性财产保险产品的监管，网络保险的规模和比例再次下降。

中介在传统保险业务中是不可或缺的，互联网并没有改变这种模式。根据《2017年保险中介发展报告》，截至2017年第三季度，保险中介渠道实现保费收入26837.6亿元，同比增长24.5%，占全国保费总收入的87.6%，为13年来最高，最低高达75.3%。网络保险的发展并没有改变这种模式。根据保险业协会，目前有73家公司直接销售人身保险，68家公司直接销售财产保险，266家其他中介公司。即使在互联网领域，中介公司仍然占据主流。

在回答记者关于《管理办法》的提问时，中国保监会强调，“网络保险没有改变保险的基本属性”，“虽然网络保险产品种类繁多，创新产品层出不穷，但网络保险产品与传统保险产品没有本质区别”。因此，无论从官方角度还是从保险产品的实际内容来看，目前的网络保险业务只是“将保险业务移至互联网”，而具体的保险业务内容与传统的保险产品并无区别。

根据《管理办法》，网上保险业务可分为自营网络平台和第三方网络平台两种类型。在通过自营网络平台开展业务的公司中，有一个特殊的存在——专业的网络保险公司。从前面对中介机构的描述可以看出，第三方网络平台仍然是网上保险业务的主流。

因此，综上所述，可以看出，目前网上保险业务所占比例较低，仍不是保险业务的主流；它的发展也相当令人满意，这并没有改变保险业务的本质，甚至没有改变保险销售主要由中介控制的传统特征。对于近年来一直处于风口浪尖的网络保险来说，它的实质性好处尚未落地。

4.1.2典型案例:专业网络保险公司——特色尚未凸显

在68家销售网络财产保险的保险公司中，有4家被定位为“专业网络保险公司”，这与其他网络保险公司不同。这四家公司分别是安信财产保险有限公司、中安网上财产保险有限公司、易安财产保险有限公司和泰康网上财产保险有限公司..

中安保险就是一个典型的例子。2013年2月，中国保监会批准了《关于设立中安网上财产保险股份有限公司的批复》，10月份批准了《关于设立中安网上财产保险股份有限公司的批复》，并批准了“与网上交易直接相关的企业”的业务范围。/家庭财产保险、运费保险、责任保险、信用保证保险”是第一家正式批准的互联网保险公司，比《管理办法》出台早两年

专业网络保险公司与从事网络业务的普通保险公司大致有三个区别。一是在营业执照的经营范围中，在相关业务之前增加了“与互联网交易直接相关”的说明；二是在中安保险的筹备和审批中，中国保监会强调“业务范围仅限于网上财产保险业务，没有分支机构”，即专业的网上保险公司不在各地区设立分支机构开展业务；第三，承接第二点，专业网上保险公司的所有保险业务都是在网上完成的，包括保险、承保、退保、理赔、查询等。所有这些都是通过网络渠道进行的。相比之下，传统保险公司的互联网业务主要局限于网上完成保险、退保和查询，而理赔和部分承保这两个关键环节仍然需要线下联系、材料验证以及员工与投保人之间的交接。

对这些差异的仔细分析表明，坦率地说，这些差异并不是真正的显著差异。除了不设立分支机构外，所有业务的网上完成在中长期内都有一定的降低成本的意义，有利于吸引投保人(但网上完成也限制了很多标准化程度较低、需要面谈才能敲定细节的业务的发展)，事实上，对保险业务的拓展没有特别的影响。

因此，目前这四家专业网络保险公司并没有带来特别的影响。根据中国保险监督管理委员会的数据，在2017年1月至11月的62家中国财产保险公司中，平安、泰康在线、易安和安信分别排名第19、35、46和47位。由于我国财产保险收入的典型幂律分布，剔除下图中的前13位后，我们可以观察到除了中安保险的规模较高外，其他三家的规模都不大。

这四家保险公司没有太大的区别。根据营业执照的经营范围，原有的四项保险业务主要经营企业财产保险、家庭财产保险、货运保险、责任保险和信用保证保险等高度规范的财产保险，以及短期健康保险和意外伤害保险。此外，除了易安保险，他们还经营汽车保险，安信保险也经营家居装饰工程保险。与普通保险公司相比，似乎最大的区别在于增加了“与互联网交易直接相关”的描述。

综上所述，专业的网络保险公司还没有凸显出与普通保险公司相比，其发展网络保险销售业务是否具有鲜明的特点。2015年，中国保监会《帮助“互联网+保险业”改革创新和进一步推进专业网络保险公司试点工作》指出，“利用其在网络保险领域积累的专业经验和股东在网络领域的综合优势，进一步探索保险公司差异化发展道路”的目标仍处于起步阶段。

4.1.3未来:贴近生活，场景为王，突出互联网的特点

目前，专业的网上保险公司与开展网上保险业务的普通保险公司仍有区别，但展望未来，这种区别不会长期存在。正如泰康保险集团试点泰康网上财产保险有限公司一样，未来更有可能的发展方向应该是鼓励所有保险公司以专业网上保险公司的形式开展网上保险业务。

因此，未来网络保险业务竞争的核心在于挖掘网络特性与传统线下模式的差异。互联网的特性给保险公司带来的机遇在于，许多生活场景发生在互联网上，许多生活事务可以在互联网上处理。在每一个生活场景中，只要有人们讨厌的不确定性，就会有空.

目前，已经开发了一些具有大量用户的生活场景。例如，淘宝、当当等电子商务网站在网上购物支付页面嵌入了退货运输保险，航空公司和航空公司代理网站嵌入了航班相关保险，如延迟保险、行李保险和航空事故保险。因为人们对场景中的风险情境更有同情心，所以场景营销的成功率将远远高于单纯的促销。

场景营销需要网络场景的流量门户，这将是未来网络保险机构的一个重要竞争目标。现有的保险产品，如家装工程保险和家庭财产保险，可以嵌入到家装服务、购房服务、大规模家电购买等场景中。在一些特殊情况下，要求保险公司准确发现担保市场的不足，开发相关特色产品进行渗透。

目前，四大专业网络保险公司针对特殊场景开发了更多的特殊产品，但大部分都没有渗透到特定场景，只是在官方网站上销售，营销手段有限。其特色产品包括:中安保险提供宠物责任险、无人机责任险、儿童丢失险、银行盗窃险、网络安全信息险、手机屏幕险、诉讼费险、轮胎险等。易安保险提供登记保险、雨险和低温保险，安信保险提供爱情保险等。

上述许多特殊保险可以预测巨大的需求(如儿童丢失保险)，但还没有找到合适的交通进口场景。未来，网上保险机构可以与相关场景公司、集团公司非保险子公司、应用、自媒体等合作共享资源。例如，宠物责任保险嵌入在宠物商店、宠物论坛、宠物医院、宠物公共号码中，天气保险嵌入在天气应用程序、旅行应用程序、杀虫剂公司等中。

因此，未来网络保险的差异化发展方向在于将保险产品嵌入到网络生活场景中，突出了网络的特点。

4.2公共基金销售的网络化

4.2.1现状:传统寄售下降，互联网平台上升

传统基金产品最重要的销售渠道——银行网点——正在迅速弱化。相应地，从数据图表来看，经纪渠道的比重略有回升，而直销渠道的比重似乎上升很快。然而，这里有一个统计问题，即除了证券公司渠道和银行渠道之外的所有独立销售渠道都被视为直接销售渠道进行统计。这在基金销售的早期阶段不成问题，但互联网的发展极大地改变了其他基金独立销售渠道的生态环境。

据wind统计，目前有455家基金销售机构，包括:

有158家银行。前五大业务是交通银行、招商银行、中国银行、工行和建行。代销基金数量为2000~2500只，基金公司数量为70 ~ 90只，16只后代销基金数量小于1000只；

共有123家证券公司，其中排名前五的是中信建设投资、平安、银河、中信和光大。代销基金的数量为3000~3200家，基金公司的数量为90 ~ 100家，代销基金的数量35后小于2000家，85后小于1000家；

另外还有122家独立的基金销售机构，其中排名前五的是田甜基金、好买基金、绿富基金、同花顺(300033)基金和蚂蚁基金。前八名的寄售基金超过3000，前23名超过2000，前50名超过1000。

期货公司有24家，除第一只中信期货代理基金2332家、基金公司82家外，第二至第五只代理基金只有200~400家，基金公司少于20家；

有10家保险公司，只有前三名的委托基金超过100；

证券投资咨询机构有8家，除前四名的1000-3000家委托基金外，其余均不到300家。

从所服务的基金公司和基金的数量来看，目前各种独立的基金销售机构占据着较高的优势，排名靠前的机构是典型的互联网基金销售机构。结合图53可以看出，目前互联网基金销售平台已经成为公募基金销售的重要主力军，而传统的银行渠道则趋于衰落。

下图进一步显示了经典互联网平台与一些主流公募基金公司的自营销售平台之间的网络热度差异。可以发现，除了E基金和广发之外，其他基金的应用受欢迎程度与第三方销售应用存在较大差距；从公开号码的角度来看，这种差距不再明显，但公开号码对销售交易的分流效果不如应用。从这些数据中我们还可以看出，互联网的发展带来了基金销售模式的巨大变化，主流的代销渠道已经从传统的银行转移到独立的互联网销售机构，但是直销渠道仍然不受投资者的青睐。

在前面的描述中，我们将以田甜基金、陆丰和蚂蚁财富为代表的基金销售平台为互联网渠道的代表，以银行和证券为代表的传统渠道进行比较，但这种比较还不够全面。

事实上，银行和证券公司的寄售业务不仅仅是线下业务。目前，银行和证券公司开发的应用等互联网产品大多也集成了基金销售模块。也就是说，在渠道比例较低的银行和证券公司的代销渠道中，仍然有一部分不可忽视，那就是来自网上销售，而不是线下营销。

综上所述，公募基金销售的现状是以银行为代表的传统代销渠道趋于衰落，而互联网独立销售平台已经成为新的第三方渠道霸主。

4.2.2未来:公共资金的“模式”是有限的，主动管理能力是重点

未来公共基金的销售渠道可能仍会发生变化。例如，今年1月2日，深圳证监局发布了《关于批准安腾信息科技(深圳)有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》，腾讯正式进入互联网基金销售竞争。田甜基金、蚂蚁财富和腾讯基金之间的竞争结果仍需进一步观察。

然而，这些参与者之间的竞争格局是否发生变化并不会改变几个事实:资金的购买者变得更加理性，资金的主动管理能力比销售能力越来越重要。当传统的线下银行销售和基金公司自己的直销渠道时，卖家如何介绍和描述促销活动对空有很大的操作性，很少有机会让投资者比较和研究；然而，对于互联网基金销售的产品，第三方平台可以有效地将各种基金组合在一起供投资者比较，基金产品之间的竞争更加激烈。

基金和股票有很大的区别。对于股票投资的业绩，相关的数据、指标和评价标准很多，普通投资者很难简单判断，所以销售在投资咨询业务中仍然占据重要地位；然而，对于基金的表现，普通基金投资者有一个非常直观的判断指标——基金的历史涨幅(尽管基金也有许多其他重要指标，如尴尬、投资风格、最大回撤等)。大多数时候,“基本人”显然更习惯于从基金的历史净值推断未来；然而，很少有个人股票投资者不关注其他股票信息，只关注历史涨跌。

这种习惯绝不正确(比如基金经理的短视行为)，但它是现实。因此，我们可以看到，最“简单粗暴”的历史收入排名指标都是设置在主流互联网独立基金销售平台的显著位置，通过历史收入来推荐投资者。这使得公共基金在销售中吸引投资者的“花招”非常有限。

因此，对于基金来说，在互联网平台已经成为主流渠道的今天，销售的重要性已经不像证券投资咨询业务那么重要了。提高积极管理的能力，使基金在第三方平台排名中的收益率尽可能高，将是未来吸引投资者的最重要、甚至是唯一的因素。

4.3私募股权产品的网络化

4.3.1网上发行和交易流通-机构间报价系统

在目前的私募产品中，机构间业务占有重要地位。在证券公司的资产管理业务中，定向资产管理计划是绝对的主流，根据《2016年证券期货经营机构私募股权管理业务统计年报》，机构投资者在定向资产管理计划中占99.7%；在基金公司和基金子公司的资产管理业务中，一对一模式也是主流，机构投资者的比例分别为92.6%和84.4%；信托产品也有最单一的基金。尽管由于大量渠道业务，数据偏高，但仍可以判断机构投资者本身是私募产品的重要参与者。

在资产管理产品规范产生之初，机构间合同主要以线下和场外交易方式签订，而资产管理产品的二级市场交易较少，只有证券公司申请后才能在沪深两市上市和转让。

2015年，中国证监会批准对新成立的沪深资本市场发展监测中心有限公司进行更名和重组，更名为沪深机构间报价系统有限公司，建立私募产品机构间报价和服务体系。此后，它拉开了政府部门主导私募产品网上发行、交易和流通的序幕。目前，该系统的参与者包括证券公司、期货公司、银行、公共基金、私人基金、非金融企业等。，包括受益凭证、资产支持证券、非公开发行的公司债券、私募基金股票、股票和衍生产品的发行和流通业务。

私募产品是否进入机构间报价系统是自愿而非强制的，根据目前系统的发行数据和交易数据，金融机构对此仍有保留。发行业务主要是发行受益凭证，而交易主要是私募债券的转让。其他私募产品的发行和转让仍然不多。

除了证监会牵头的机构间私募产品报价和服务体系外，银监会还于2016年底批准成立中国信托登记有限公司，统一进行信托产品的发行、登记、交易和转让。目前，信托的发行登记已经开始，但交易过户业务尚未启动。与中国证监会的机构间报价系统不同，信托登记是强制性的。

这两个政府部门牵头的私募产品网上流通平台还处于建立初期，业务有限。然而，考虑到政府的信用和执行力，其他没有官方背景的机构间私募平台不太可能与这两家公司竞争。我们预计这两个平台将逐步成为私募股权产品的主流注册和交易平台，成为证券、期货等私募股权机构的“银行间市场”。

4.3.2其他国家主导的各种产品的交易平台

2017年，中国人民银行等部门联合起草了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(征求意见稿)，其重要目的是通过监管漏洞，规范资产管理产品对部分非标准债权资产的投资。非标准资产的名称很多，其重要特征之一是关联交易是场外交易，内容高度不规范，监管部门难以管理。

除了对非标准投资的诸多限制外，近年来各监管部门也逐渐尝试建立各种典型非标准资产的登记管理平台，以使非标准业务更加透明，甚至“从非标准向标准转移”。

实质上，所谓的“标准”和“非标准”只是法律定义。各类新型创新业务和异地业务可能利用法律漏洞规避监管和不公平套利，属于“非标准”业务；当规范性文件趋于完善，业务纳入宏观和微观的统一监管时，非标准产品就成为标准化产品。因此，对于非标准交易和可能的标准化交易中供求量大的业务和产品，今后将逐步进行细化监管，并针对不同类型的非标准产品或业务发布法规和规范性文件，完全纳入监管范围，成为新的“标准化产品”。在这个过程中，很有可能建立一个国家主导的相关业务交易平台，鼓励甚至强迫相关产品或业务在平台上发行、注册、交易和转让。

5总结与展望

互联网对传统金融服务的影响因机构而异。证券公司和银行的一些业务发展模式发生了一定程度的变化，甚至出现了一些全新的模式。然而，更多的传统金融服务仍处于线下营销向在线营销的阶段，商业模式没有本质的改变。

对于证券公司:

目前，证券经纪业务竞争激烈，佣金率正在下降。在互联网变革的压力下，证券公司已经将他们的软件和应用程序与其他个人业务进行了整合。未来，证券公司需要提高投资咨询业务水平，利用新的媒体营销手段吸引客户选择自己的软件和应用，从而间接推动经纪业务。

承销赞助业务和财务咨询业务的网络化发展缓慢，潜力有限，这是由于许多关键环节不适合互联网模式。尽管近年来出现了一种特殊的新互联网业务模式:股权众筹，但由于监管文件尚未出台，机遇和风险并存。未来，我们应该关注互联网发展间接带来的理财顾问机会，以及未来众筹法律法规的政策走向。

目前，融资融券业务与经纪业务有些类似，也整合到证券公司的软件和应用中，主要依靠投资咨询等业务进行分流。但是，预计未来将会加强对这一具有明显杠杆性和顺周期性特征的业务的监管，进一步发展的机会有限。

资产管理业务和投资咨询业务的现状主要是通过网络营销渠道吸引客户开展业务，变化不大。更具体地说，互联网的发展使得许多投资咨询从媒体中脱颖而出，成为一股值得关注的力量。未来，居民对财富管理和投资咨询的需求仍然很大。同时，由于互联网产品的特性已经深入人心，新媒体营销技巧和专业管理技巧对于个人客户来说是不可或缺的。

对于银行:

目前，银行的存款业务中，网上银行和线下网点并存。大多数在线应用整合了理财产品的销售，大多数线下商店也同时营销理财业务。业务开发方法的集成趋势是显而易见的。中小银行的存款也受到影子银行和直销银行的影响。未来，随着互联网的进一步发展，银行线下网点可能会逐渐停止增加和减少，结构性存款的受影响比例将逐渐增加。

在贷款业务上，银行仍然牢牢占据大、中、长期贷款的优势，但小微贷款受到一系列小额贷款公司、p2p平台和直销银行的冲击。未来小微贷款业务对情景控制的要求不利于传统银行，但有利于能够深度培育贷款需求情景的互联网公司；

银行卡业务和结算业务的现状是，以支付宝为代表的第三方支付机构的崛起动摇了零售支付市场，银行结算业务受到影响。然而，由于法律限制和交易习惯，银行卡业务并未受到影响。目前的支付模式相对成熟，进一步发生重大变化的可能性较低；

在信用信息业务方面，中央银行信用信息中心和芝麻信用是仅有的两个业务互补、无竞争的机构。未来，双方可能进一步深入合作，逐步形成现代人工智能信用信息模型；

理财业务和跨境业务的互联网影响有限。

对于其他传统金融机构:

网络保险目前侧重于产品的网上销售，但网上销售仍然是非主流，并没有改变传统保险产品的经营模式。未来，网络保险的发展方向需要更贴近居民的生活场景，在那些网络公司有优势的生活场景中。寻找不同于传统线下营销的产品转移机会；

公募基金销售的现状是传统代销渠道大幅下滑，互联网独立销售平台崛起，但直销平台尚未赢得投资者的青睐。未来，投资者将更加关注基金的收益率，主动管理能力将成为公募基金销售最重要的决策变量；

私募产品的网络化刚刚起步，程度有限。它主要是一个由各国主导的在线分销、注册、交易、流通和转让平台。未来，随着平台机制的完善和声誉的扩大，私募产品一级市场和二级市场的互联网运营将像证券交易所和银行间市场一样受到机构和个人的欢迎。

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