2019年1月4日 财经早餐

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一、宏观经济学

1.财政部:2018年，中央政府对地方政府的转移支付预算为6.22万亿元，比上年增长9%，为2013年以来的最高增幅。地方一般转移支付预算为3.9万亿元，比上年增长10.9%，其中西部地区占44.4%，中部地区占42.8%，大大增加了中西部地区的财力。

2.中共中央、国务院:宣布批复《北京市中心支行控制性详细规划(街区级)》(2016 -2035)，同意《城市中心支行控制性详细规划》。有必要处理好与河北省熊安新区的关系，使二者各有分工，相互促进。城市副中心规划面积155平方公里，通州扩展面积约906平方公里。

3.新华社:1月3日10时26分，嫦娥四号探测器自主降落在月球背面南极艾特肯盆地的冯卡门陨石坑，实现了人类探测器首次软着陆。这一探索可以填补射电天文学领域的低频空空白，并将为研究恒星起源和星云演化提供重要数据。

4.市场监管总局:下发反垄断执法授权通知。为加强和优化政府反垄断职能，充实反垄断执法力量，有效维护市场公平竞争，现授权各省、自治区、直辖市人民政府市场监督管理部门负责本行政区域内的反垄断执法工作。

5.新华社报道:上海、江苏、浙江、安徽四省和长江三角洲地区的一个市政府签署了《长江三角洲地区市场体系一体化合作备忘录》。长三角将共同“示范”供应链创新，为商贸发展“增加动能”，为农产品流通“争取安全”(000061)，为区域物流“设定标准”，为企业“营造良好环境”，为口岸通关“搭建窗口”。

6.央行:周四，推出了400亿元人民币的7天反向回购和200亿元人民币的14天反向回购。运营利率持平于2.55%和2.7%，1500亿元人民币的反向回购于当日到期。

7.隔夜shibor报1.9680%，下跌33.20个基点。7天期shibor报2.5470%，下跌8.70个基点。3个月期shibor报3.2460%，下跌3.90个基点。

二、房地产焦点

1.《证券日报》:2019年房地产行业将会出现一波大的并购浪潮。2019年至2021年，房地产债券集中到期高峰分别为6.1万亿元、5.9万亿元和3.4万亿元。随着结构性去杠杆化政策的继续，预计住房企业，特别是中小型住房企业的融资困难将继续存在。

2.北京市住房和城乡建设委员会:2018年，北京新建保障性住房5.45万套；分配了32，300套公共租赁住房(住户),包括26，600套实物住房和5，700套新的市场租赁补贴；完成34300户棚户区改造(包括征收、拆迁和协议退休)，全年完成保障性住房建设和分配及棚户区改造任务。

3.风起云涌:山东省青岛市城阳公证处的官方微信公告称，《青岛高新区商品房公证摇号销售规则》将从2019年1月1日起暂停执行。青岛高新区宣传推广办公室的相关工作人员强调，这不是取消，而是暂停。目前，高新区房地产市场相对稳定。

4.21世纪:新年伊始，土地市场升温。在2019年的第一个工作日，杭州建桥和大观这两个重量级住宅出现了。延桥地块由甘肃建总房地产公司以17.1427亿元的总价中标，相当于23556元/平方米的底价，溢价仅为11%；金瀚以203056万元的总价赢得大观家园，相当于每平方米30559元的底价，溢价20%。

第三，股市库存

1.上证综指收于2464.36点，下跌0.04%，成交量为1069.23亿英镑。深圳成份股指数报收7089.44点，下跌0.84%，成交量为1452.39亿股。深圳成份股指数盘中一度达到7081.83点，为2014年5月以来的最低水平。创业板指数报1214.50点，下跌1.16%，成交额为459.78亿元。两个城市的总营业额为2521.62亿英镑。在盘面上，贵金属、空航空航天、造船、经纪信托和其他行业的股票涨幅居前；华为概念、5g概念、二次上市、苹果概念等。是最大的输家之一。

2.恒生指数下跌0.26%，至25064.36点。国有企业指数上涨0.02%，至9835.45点。沪港通净流入7.41亿元，当日余额512.59亿元。深交所当日净流入2.62亿元，余额517.38亿元。花旗银行表示，香港股市第一季度仍面临巨大挑战。从长远来看，鉴于内地经济和企业增长将保持正增长，中国股市今年的估值可能会上升，这可能会推动恒生指数的点位高于去年。

3.新华社:a股的现金分红水平得到了进一步提高，空房。在按照规定制定合理的现金分红计划方面，投资服务中心认为，上市公司应确保公司章程中关于现金分红的规定符合中国证监会和交易所的要求，并根据公司实际情况提出现金分红计划。

4.《证券日报》:截至2018年11月末，上市公司并购数量和交易量同比分别增长57%和42%，均超过2017年全年。根据2018年的增长速度，2019年M&A的交易规模和重组规模有望达到3万亿元的“关口”，而国有企业的混业改革将在M&A和重组中发挥深度作用。

5.经纪中国:截至2018年12月31日，共有782家公司推出回购计划，回购金额达到617.02亿元，实现创纪录增长。其中，145家公司回购股份金额超过1亿元，7家公司超过10亿元。2018年回购金额接近2017年的7倍。

6.中国基金报:自去年7月5日战略配售基金成立以来，已经过去了将近半年的时间，而去年年中诞生的六只战略配售基金也将于下周一迎来首个限制公开申购期。然而，战略配售基金的上市公告尚未发布。

7.LeTV.com(300104，股票咨询)宣布:控股股东相关人员通过邮件确认，媒体报道中涉及向民生信托返还9.01亿元的资金来源与贾跃亭先生和乐视控股无关，其他相关信息仍在上市公司确认中。

8.上海证券交易所:2019年，第一批“创冠”IPO成功通过会议。中国证监会宣布，博通集成电路(上海)有限公司和雅士林光电有限公司(600184，诊断)有限公司的初始事件获得批准。

9.两市融资余额:截至1月2日，上海证券交易所融资余额为4623.52亿元，比上个交易日增加3.64亿元；深圳证券交易所融资余额2874.0亿元，增长4.07亿元；两市累计完成7497.52亿元，增长7.71亿元。

第四，行业观察

1.农业和农村事务部:中国肉类食品研究中心主任王守卫表示，非洲猪瘟疫情不会影响猪肉及其制品的食品安全，消费者可以安全食用猪肉及其制品。非洲猪瘟不是人畜共患疾病，也不会传染给人类。自过去100年发现非洲猪瘟以来，世界上还没有人感染非洲猪瘟。

2.上海证券交易所:年底和年初是重大项目建设的传统淡季，但最近地方政府启动项目的热情正在上升。浙江、广东、江苏等地启动了一大批重大项目，投资规模超过1000亿元。此外，许多发展和改革委员会披露了2019年重大项目的投资计划。

3.《21世纪》:根据《猫眼》等售票平台的统计，今年春节将上映14部电影，是历年来最大的一部。仅元旦一天就有13部电影上映，几乎是2018年元旦上映的7部电影的两倍。这部电影在春节档的集中上映被认为有可能在一个月内创造100亿元的票房。

4.《经济信息日报》:新实施的科技企业孵化器管理办法首次将中创空机房纳入管理，同时升级了孵化服务体系，对单位面积孵化强度和员工专业要求提出了更高的标准，近万个中创平台面临新的洗牌。

5.上海发布:上海市委书记李强对部分科技创新企业进行了实地调研。易图网络朱思溢、申兰科技陈海波、尤克德科技季昕华等12位科技型企业领导，结合企业发展实际和行业发展前景，围绕充分发挥上海优势和特色，形成重点行业谈思路、说实话、提建议。

6.《证券日报》:工业和信息化部提出，到2025年，中国虚拟现实产业的整体实力将进入世界前列。分析人士指出，虚拟现实技术在中国正处于快速崛起的黄金时代，但同时也面临着核心技术不成熟、设备经验有待提高等问题。此外，在即将到来的5g浪潮中，vr被业界公认为最受期待的应用场景之一。

7.河北省政府:印发《关于印发白洋淀生态环境治理和保护规划的通知》。到2022年，白洋淀综合环境管理取得显著进展，生态系统质量初步恢复；到2035年，湖区生态环境将得到根本改善；到本世纪中叶，白洋淀的生态修复已经完全完成。

8.平西:最近，苹果应用商店推出了一款房屋记录查询应用，价格从30元到50元不等。其中一个应用程序“酒店入住记录和查询”，在功能介绍中描述了入住和信息查询。在图例介绍中，您可以清楚地看到酒店、入住和退房日期、居民姓名、房价和其他信息。

V.工业数据

1.中国证券报:2019年全国邮政管理会议召开。根据2019年工作的总体要求，全年邮政业务总量为1.5万亿元，同比增长22%；营业收入达到9300亿元，同比增长18%。其中，快递业务量600亿件，同比增长20%；营业收入达到7150亿元，同比增长19%。

2.携程网:在2019年元旦发布旅游消费和人气排名。在2019年元旦期间，国内游客注册了国内和出境旅游产品，他们到达的国家从去年的66个增加到96个，增加了45%，共有978个国内外城市。中国游客走得越来越远。

3.咨询公司r3:去年，全球广告收入和M&A支出增长了144%，达到330亿美元，大买家是科技公司。其中，adobe排名第一，阿里巴巴排名第二。这两家公司去年在全球完成了465笔交易。阿里巴巴去年最大的一笔收购是在7月份斥资22亿美元收购分众传媒(002027)的部分股权。

4.饥饿，口碑:2018年联合发布阿里当地生活数据。2018年，有人点了25万份外卖，有人去商店花了16万，有人一年点了2567份外卖，一年点了1125家餐馆；2018年，单价在100元以上的外卖订单比2017年增长了56%。

5.中国水泥网:根据市场反馈，近期市场需求季节性下降，加上周边地区水泥交易价格较低，特别是一些小工厂的低价竞标价格频频下调。受此影响，1月2日，上海大工厂通知，低标准水泥价格下调50元/吨，高标准水泥价格下调30元/吨，价格开始高位回落。

6.南方网:连江流域的印染企业，继续扎扎实实，汕头已经聚集在园区，改造升级，促进了印染企业的暂停和退出，加强了工业污染源的监管。截至目前，汕头市廉江流域183家印染企业全部停产，6家企业取消了准入资格。

7.中新社报道:从中国石油新疆油田公司(601857)获悉，2018年，公司在准噶尔盆地马湖、沙湾等油田油气勘探取得4项重要成果，新增工业油气流动井108口，其中高产井33口，100吨井4口，增加第三系石油地质储量4.15亿吨，创历史新高。

8.南京市政府:印发《南京市新能源汽车产业标志性建筑行动计划》。到2025年，南京新能源汽车产量居全国前三位，主营业务收入力争达到3000多亿元；成为具有全球影响力的新能源汽车产业创新城市和应用引领城市。

第六，公司新闻

1.《中国证券报》:针对广发银行向法院申请冻结奥富小黄车银行账户存款一事，广发银行1月3日回应称，奥富的催收属于公司正常的业务资金催收流程，经多次催收无效，依法提起诉讼。

2.《证券时报》:小米创始人雷军在回应网友关于红米品牌自主经营的评论时表示，将小米和红米分开，向不同的方向发展，可以让小米品牌更好。红米专注于最终的成本效益，专注于电子商务市场；小米专注于中高端和新零售业务。

3.风起云涌:最近，华为总裁办公室发布了2019年第一号文件，这是华为创始人兼首席执行官任写给全体员工的一封信。该公司已明确表示，网络安全和隐私保护是其最高计划。我们应该从最基本的编码质量开始，把高质量的编码视为尊严和个人名誉。

4.氪36: yc中国宣布新的创业训练营已经正式完成招生工作，并将很快开始为期三个月的冬季训练营。据报道，2019年冬季创业营已经收到了来自世界各地的11000多份申请。随着齐鲁成为yc中国的创始人和首席执行官，这个冬令营已经成为中国公司数量最多的一个，并且已经收到了来自中国公司的200多份申请。

5.《证券时报》:《关于停止供应重庆国窖1573经典包的通知》称，重庆国窖1573经典包将停止供应，并要求所有经销客户合理配置商品和社会库存，不囤积商品，不愿出售，以确保忠诚消费者春节期间的饮酒需求。

6.财经标题应用:霍必天内部员工透露，北京霍必天天下网络科技有限公司深圳分公司将全部裁员并解散。我问了霍比总部公关负责人卫诗，得到的回答是霍比启动了最后一个淘汰系统，其他人不便补充。

7.上汽大众:2018年，上汽大众共售出约206.5万辆新车，在2018年国内乘用车企业中排名第一，连续四年成为中国乘用车市场的销售冠军。其中，大众品牌全年销量约为171.3万辆，在中国单个汽车品牌销量中排名第一。

七.资本动态

1.《证券时报》:2018年，全市场共设立基金847只，122名基金经理的募集规模达到8997.2亿元。融资市场中的马太效应加剧，强势者不断强势。前十大基金公司共募集资金4636.08亿元，占市场份额的51.53%。

2.上海证券交易所:从江苏省银监局获悉，监管正在引领江苏省农村商业银行高质量发展，江苏省资产规模最大的江南农村商业银行已开始上市。目前，江苏省已有6家农村商业银行在主板和中小板上市，辖区内农村商业银行的竞争力和品牌形象逐步提升。

3.中国证券报:上海职业年金基金托管人遴选招标开始。2019年1月18日，所有竞争管理机构将现场提交标书。据了解，从1月2日至3日，竞争管理机构已经开始注册。此外，一些机构预计，春节前可能会有一些重量级领域开始竞标。

4年期和5年期国债期货的主要合约Tf1903上涨0.03%，至99.610。10年期国债期货的主要合约T1903上涨0.09%，至98.160点。10年期政府债券利率下降3.24个基点，至3.14%；10年期CDB利率下降12.76个基点，至3.48%。

5.截至1月3日下午收盘，国内市场涨跌互现，大部分工业品呈红色，原油和焦炭上涨近3%，螺纹钢上涨近2%；大多数有色金属都处于低迷状态；贵金属价格上涨，上海银价上涨超过1%；油脂含量很高，豆油上涨了近2%，苹果下跌了近4%。

6.在岸人民币兑美元汇率在16:30收盘，下跌0.2963%，至6.8721，人民币中间价为6.8631，下跌0.2176%。NDF: 3份月报6.8864，6份月报6.8919，1份年报6.8974，2份年报6.9310。

7.新三板:1月3日，共有10，684家公司上市，当天减少了一家，营业额为3.35亿英镑，其中包括6，100万笔做市商转让和2.74亿笔电话拍卖。三板成分股指数报953.64，下跌0.24%，成交量为5200万元人民币。

8.上海证券交易所:上海共有9808家上市公司，包括223家非上市公司、446家上市公司和9139家上市公司。

八.国际信息

1.美国:2018年12月，adp员工人数变化了271，000人，预计人数为180，000人，之前的数值为179，000人。

2.财经标题应用:神奇宝贝官方微博宣布“第一款正版宝克蒙手机游戏倒计时正式开始”，游戏官方网站显示倒计时持续了5天。游戏官方网站域名显示，神奇宝贝国家服务代理是网易。2018年，神奇宝贝的全球收入为7.95亿美元，同比增长35%。自2016年7月上市以来，它已经吸引了22亿美元。

3.巴西经济事务部:2018年，巴西的贸易总额达到4207亿美元，比2017年增长13.7%，是过去五年中的最高值。

4.波罗的海干散货指数:下跌1.17%，至1267点。

5.标准普尔500指数收盘下跌62.14点，至2447.89点，跌幅2.48%。道琼斯工业平均指数收盘下跌660.02点，至22686.22点，跌幅2.83%。纳斯达克综合指数收盘下跌202.43点，至6463.50点，跌幅3.04%。

6.德国dax 30指数收盘下跌1.55%，至10416.66点。法国cac 40指数收盘下跌1.66%，至4611.48点。富时100指数收盘下跌0.62%，至6692.66点。

7.日经225指数下跌0.31%，至20014.77点。韩国综合股价指数下跌0.81%，至1993.70点。

8.WTI原油期货在2月份收盘上涨0.55美元，涨幅1.18%，至每桶47.09美元。布伦特原油期货3月份收涨1.04美元，涨幅1.89%，至每桶55.95美元。美国石油连续四天上涨，投资者关注欧佩克减产。

9.纽约商品交易所黄金期货2月份收盘上涨0.8%，连续两个交易日上涨至每盎司1294.80美元，为2018年6月中旬以来的最高收盘价。